2012年马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

2012 年马鞍山市城市发展投资集团 有限责任公司公司债券募集说明书 发行人 马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司 主承销商 年 月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事会 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1 本期债券基本要素 债券名称：2012年马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司公司 债券（简称“12马城投债” ） 发行总额：人民币20亿元。 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率 为6.90% ，（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.71%确定， Shibor基准利率为发行首日前五个工作 日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网)上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.19% ，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入）。本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4 、 5、6、7年末分别偿还债券发行总额的20 ％。本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行。 债券形式：实名制记账式企业债券，投资人认购的本期债券在中 央国债登记公司开立的一级托管账户中登记托管。 发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。 发行范围及对象：本期债券由承销团成员向境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定者除外）公开发行。 担保情况：本期债券由马钢（集团）控股有限公司提供全额无条 件不可撤销连带责任保证担保。 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用级别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA级。 2 目 录 释 义4 第一条 债券发行依据6 第二条 本次债券发行的有关机构7 第三条 发行概要12 第四条 承销方式15 第五条 认购与托管16 第六条 债券发行网点17 第七条 认购人承诺18 第八条 债券本息兑付办法20 第九条 发行人基本情况21 第十条 发行人业务情况28 第十一条 发行人财务情况40 第十二条 已发行尚未兑付的债券45 第十三条 募集资金用途46 第十四条 偿债保证措施50 第十五条 风险与对策55 第十六条 信用评级60 第