后金融危机时期中外资银行竞争比较与合作展望.pdfVIP

摘 要 自从2002 年 1 月 1 日加入世界贸易组织（WTO ）以来，中国对开放其银 行金融系统便采取了诸多有力措施，坚定不移地实行金融系统开放政策并有效 地提高了其银行体系开放度，使其银行业在短短 5 年期间迅速成长为国际金融 业上不容忽视的一支新生力量。2006 年，随着中国加入 WTO 获得的五年缓冲 期结束，中国也成功实现了其对世界贸易组织的承诺，向外国金融机构全面开 放了国内金融市场,全面解禁了金融业在地域、业务种类等方面对外资银行的限 制，由此也正式来开了中外资银行在中国金融领域的竞争。受一个拥有着巨大 潜力的中国金融市场与一个迅速发展开放的金融环境驱使，近年来有越来越多 的外资银行开始在中国设立代理机构或成立公司，并积极地扩大他们在华版图。 随着外资银行在华业务的扩张，中资银行与外资银行的直接竞争也开始变得激 烈起来。本文以 2006 年中国金融市场全面开放为起点来研究中外资银行近 4 年 来在中国的直面竞争局势。 本文通过研究自2006 年中国金融业实行全面开放以来中外资银行在华竞争 格局的不断变化，发现可将中资银行与外资银行的直面竞争状况可分为两个阶 段。以 2008 年次贷危机为分水岭，2006 至 2008 年间外资银行的发展势头较中 资银行更为迅猛，所占市场份额也稳步提升。在此期间，面对外资银行的强势 扩张，中国银行业也加速了其改革措施，甩掉了积累多年的坏账等历史包袱， 并通过财政体制改革、股份制改革、公司治理建设、更深入金融开放等措施大 规模改良了自身机制和系统。在这过程中，大多数中国银行也建立起了对质量 导向和管理实效性的意识，一改之前在国人心中旧有的脆弱无效的形象，实现 了历史性的突破。通过对中外资银行网点、产品、营销、运营模式及发展速度 等因素进行的对比，本文总结出了中外资行分别的内部优势。在此期间，外资 银行由于其中间业务优势以及成熟的风险管理系统而在整体实力上略胜一筹， 其市场份额也是稳步提升的。而中资银行则借助于其庞大的网点优势、国家信 誉、资本等优势也实现了长足的增长。同时由于中外资银行的核心竞争力不同， 使得各自定位的市场也不同，所以双方的正面竞争并不像外界所想象的那么激 烈频繁。相反，中外资银行都受惠于中国整体经济迅速增长的形势，分别在各 自的目标市场里实现了连年丰收。 而通过对中外资银行分别进行的 SWOT 分析，本文得出中外资银行竞争的 第二个阶段即从 2008 年次贷危机至今，双方竞争格局发生了剧变，中资银行的 市场优势愈加明显。截止 2009 年底，中资银行业总资产已超过 80 万亿，而其 主体商业银行也因为拥有充足的不良贷款准备金以及高达 155%的拨备率而增 4 强了抗风险能力。此外，大多数中资商业银行的资本充足率也保持连年上升的 态势，而不良贷款率则连年降低。通过 SWOT 中的机遇与挑战分析，本文发现 本轮金融危机给中资银行带来了许多发展机遇，如：政府刺激计划导致的天量 放贷而获得的盈利增长；由于投资者的投资偏好逐渐转向保守而因此偏好中资 银行理财产品；中间业务的逐步兴起与发展；人民币上升为贸易结算货币、海 外并购机遇等等。而对外资银行来说，他们未来所面临的挑战将更加严峻：外 资银行母行受金融危机冲击而在资金方面捉襟见肘导致放慢了其在华扩张的脚 步；受金融危机启示，中国金融监管局对金融创新产品更加谨慎而导致外资银 行在金融衍生产品上的优势难以发挥；以及在金融危机中遭遇滑铁卢的外资银 行理财产品失去大批私人银行客户并且从此对中国公众吸引力骤减等等。 通过对中外资银行直面竞争的历史分析，本文得出未来两三年内外资银行 将难以对中资银行造成很大威胁，从而建议中资银行应将未来发展策略锁定在 改进自身旧有毛病，提升国际竞争力上。因此本文针对中资银行最主要的三大 固有问题：风险控制机制薄弱、中间业务落后和人才储备落后提出了解决方案。 针对中资银行风控机制，本文建议中资银行加快信贷结构优化调整并加强对贷 款的监管，密切与企业的联系以动态监控信贷资金流向；引进先进风险量化机 制和管理体制；全方位建设银行风险文化，加强风险文化教育并科学调整奖惩 机制。在发展中间业务问题上，本文引进波士顿矩阵模型和安索夫发展策略模 型，对不同中间业务的发展策略和资源分配分别提出了建议。此外在营销手段 上，本文建议中资银行应以市场目标定位为主导，进行精准市场定位，并加强 业务部门间的沟通和合作