某化工股份有限公司发展战略报告.pptVIP

* * * * * ???????????????????????????????????????????????????????????? 某化工股份有限公司发展战略报告 概要 氯碱行业在中国具有广阔的发展前景，最近3年时间里仍处在行业的上升周期； 公司在氯碱行业里发展具有相当的优势，有望借助行业景气周期，抓住目前国退民进的历史性机遇，迅速扩张规模，力争在5年时间里达到120万吨产能规模，进入世界PVC行业前10强；但目前面临规模小、原料依赖性强、产品结构单一、抗风险能力不强等挑战； 公司需要借助战略合作伙伴的资源和资本实力，从规模、产品链、地域以及研发等诸多方面综合提升，最终实现战略发展目标。 目录 氯碱行业市场及竞争环境分析 公司的挑战和机遇分析 公司战略发展方案建议 市场需求－－氯碱行业的主要产品及市场规模 聚氯乙烯（PVC） 烧碱（NaOH) 其他 PVC用途比较广泛，是大量最终消费品和工农业产品的生产原料。 烧碱是大量重要基础产业所必须的原料，用途极为广泛，如日化、造纸、冶炼、石化、纺织印染等等 氯气、液氯 盐酸 无机氯化物 有机氯化物 氯碱产业是重要的基础工业，其产品被广泛使用于工农业生产的各个领域，是重要的基础工业原料。 2002年，整个全球的氯碱产品市场规模约为280亿美元，其中，PVC是市场规模最大的产品，占据了75％的份额，烧碱占据了21％的份额，其他产品大约只有4％。 全球对PVC的需求增长相对缓慢，而东南亚和中国的需求增长迅速； 市场需求－－PVC在中国的发展前景 国内需求持续高速发展，2005年将成为全球第一大PVC市场； 主要驱动因素： GDP的高速增长； 基本建设的持续高投入； 国家政策鼓励PVC管道和建材方面的使用； 南水北调工程的启动。 国内产能在后2年飞速增长，供求缺口减小； 主要驱动因素： 国际产业转移导致大量的外商到国内设厂； 国内现有企业不断加大改造力度，扩大生产能力； 在建和拟建的生产能力近400万吨； （具体产能增长情况请见后文） 2003－2005年间，市场的增长规模惊人，有充足的市场发展空间； 主要特点： 中国的PVC市场可以分成华南、华东、华北、西南、西北5个部分： 华南市场和华东市场占据了50％以上的市场需求； 为了降低物流成本，大量的国外厂商开始在华南和华东地区投资建设大规模的PVC生产基地，对中西部的PVC厂商形成压力； 国内生产的PVC品种较少，不到国外的1/4； PVC下游的加工能力相对过剩，但是增长前景诱人。 竞争态势－－迎来巨头争霸时代 随着国际和国内的产业整合度的越来越高，国际PVC生产巨头不断兼并扩张，产能集中在少数几家公司手中，最大的日本信越公司年产能已突破了350万吨，前十家公司的产能占全球产能的47％以上； 国内PVC厂商纷纷扩张生产能力，预计2－3年内将出现世界级的PVC生产商； 世界PVC产业发展的趋势是以乙烯法生产为主，电石法企业如何做大做强是一个难题; 国内外PVC生产厂商的差异比较: 国外 规模大，产业集中度高； 以乙烯法为主； 多为跨国企业； 生产全球化； 市场全球化； 产品丰富，既有石化企业，也有塑胶加工企业，上下游整合度较高 国内 规模小，比较分散，有近300家厂； 以电石法为主，占产量的60％以上，但乙烯法是发展潮流； 企业地方性色彩较浓，尚未形成全国性生产企业； 产品单一，上下游整合度差； PVC生产方法按原料的不同可以分为三种： 电石法 乙烯法 EDC法 （二氯乙烷） 竞争态势－－PVC生产中的工艺之争 食盐水 石脑油 烧碱 氯气 乙炔 乙烯 氯乙烯单体 聚氯乙烯 二氯乙烷 塑料制品 玻璃、造纸、纺织、肥皂…… 电石 后2种生产方法实际上都是通过石油获得的，只是工艺上略有不同，第一种方法则可以不通过石油来取得PVC，与后面二种方法有着本质的区别。为了简化分析，后面我们就以电石法和乙烯法两种方法的优劣或者说是主要区别进行比较分析。 竞争态势－－乙烯法和电解法的比较 乙烯法 主要原料是石油，原油供应易受国际政治经济环境影响，未来几年有下降的趋势，且随着伊拉克逐步恢复石油出口，油价有跌破20美元/桶的可能性； 现有最大装置产量超过90万吨/年； 一般而言，在油价不超过25美元/桶时，对电石法有成本优势； 污染相对电石法为小，耗电也较小； 比较适合在原油产地和沿海港口地区生产，最好是形成特大型的石油化工联合企业，不仅可以扩大产品链，还可以有效的降低生产成本，分散经营风险； 投资规模大，建设周期长，投资风险较大； 需要有稳定的原油供应和充足的电力供应； 是国际上主要的生产手段，但在我国现有的产量中比例不足10％，未来2－3年内在我国有快速的发展，有