《投资银行业务案例实操》作者张为群.pptVIP

投资银行业务案例实操 浙江金融职业学院 张为群 课程性质： 本课程为财经类高等职业院校及普通高等教育学校证券专业核心课程或者专业深化课程，同时还可以是金融其它子专业的必修课、选修课以及社会上投资银行业务人员的初/中级培训及考证培训课程。 本课程的突出特征是教学内容实务化，教学目标是使习学者熟悉和掌握投资银行主要业务操作流程以及相关管理和操作制度。“学能致用”。 课程能力目标设计 课程能力目标设计（续） 课程能力目标设计（续） 课时建议 以学期18周计，本课程的普及化课程总课时数建议为54，周课时三节，授课内容可视情况删减；专业深化课程可将课时数增加至72课时。带*号部分可以作为选修或者课外阅读内容。 课时建议（续） 考核指导思想 《投资银行业务案例实操》是一门财经类证券专业的深化课程，是致用之学。由中国证券业协会主持的证券从业资格考试中的《证券发行与承销》单科是本门课程课证融合的对口课程，该科目考证成绩合格及以上可被视同为本课程成绩良好或者优秀，而对于定位于普及化教学的用途，考核标准可以适当放低，比如不必以考证合格为必须，等等。 为符合学校培养创新型专业人才的目标需要，本课程知识考核合格并非全部目标。我们重视在教学过程中将理论与实践相结合，注重培养和考查学生的操作能力，因此，本课程对学习效果的评价系统是立体的和多维的。 考核成绩总体构成 1、平时考核 平时考核主要有以下几个部分组成：1、课堂出勤率；2、讨论发言以及在小组项目任务中的参与情况。 2、网上考核 建议授课教师建立网络考试平台，输入试题库（选择题和判断题）和答案，主要检验学生对必要知识的掌握情况。学生输入相关信息并答题后就可以直接给出成绩。 3、项目任务报告的考核 要求学生按照任课教师的选择和要求，提交能力目标分解表中的任务报告。此类任务的选取可以与本课程的工学交替、生产性实训计划结合在一起设计完成。 任务报告书要求独立或者小组完成，要求中心突出，条理分明，语言通顺，使用统一要求的格式打印，最低字数3000。 考核成绩的构成 1、平时成绩（20%），评价人：主讲教师； 2、网上考核（40%），考试系统自动生成； 3、小组或者个人报告（40%）。主讲教师评定。如果有条件，主讲教师可以选择学生的设计报告组织对其进行小答辩。如果学校政策支持，答辩教师也可外请，尤其是邀请行业专家参与。 本项成绩评定的基本标准如下： （1）流程和观点正确，完全符合格式规范，表达充分，语言流畅——优（评定为38分） （2）流程和观点正确，要件齐全，语言表达通顺——良（评定为34分） （3）流程和观点基本正确，语言表达基本通顺——中（评定为30分） （4）流程不太完整，语言表达有差错，但基本上能完成任务——及格（评定为26分） （5）流程完全不正确，语言表达差错较多，或者有严重抄袭现象的——不及格（视情况评定为0－24分） 课程材料的更新 课程教材主要参考了我国有关证券发行与审核的相关法律、法规、部门规章和通知，中国证监会、中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所官方网站公告，中国证券业协会组织、中国财政经济出版社出版的证券从业资格考试指定教材《证券发行与承销》2007年和2008年版本，以及2007年浙江金融职业学院“投资银行业务与经营”课程组教师（其中包括一位行业专家）的授课材料。 授课教师应该根据必威体育精装版的法律法规、考证标准对授课内容进行及时的更新。 项目一 认知投资银行 本节学习目标： 掌握投资银行的作用和性质； 掌握投资银行业务的概况； 了解投资银行业务审批管理制度； 掌握从事投资银行业务需要具备哪些能力 本节设计任务 做一份投资银行组织和业务企划 在教师指导下，详构企划中组织架构和业务结构的部分 本节知识要点 国民经济循环中的投资银行地位与角色 投资银行的主要业务 投资银行的组织架构及其内、外部监管 项目二 股票首发业务 本节学习目标： 掌握企业的上市路线图； 掌握尽职调查的主要内容； 掌握企业改制的基本要求； 了解企业改制中的常见问题； 掌握股票首发上市的核准程序； 掌握股票的首发定价方法； 掌握股票首发的信息披露要件。 本节设计任务 在教师指导下，依据所给材料设计一份股份有限公司改制及募股上市的方案，并设计上市后持续督导的工作计划； 为前题中虚拟的上市公司草拟一份招股说明书概要（具体写作方法参考本教材项目八的内容） 本节知识要点 签约和尽职调查 股份化改制 辅导工作和申报材料准备 申报材料的上会和过会 路演定价 网下配售和网上定价发行 上市和持续督导 首发股票的估值方法 有关承销的相关规定 制作申报文件 本节案例：桂林三金（股票代码：002275）公开募集新股并上市的工作程序 项目三 上市公司再融资业务 本节学习目标： 掌握上市公司