UFPMP-001_F01老客户挖掘流程.docVIP

用友软件股份有限公司 实施部老客户挖掘流程 (初稿) 咨询服务总部 张恒 二OO四年四月十八日 目　录 1 目的 3 2 适用范围 3 3 职责 3 4 定义 3 5 工作程序 3 6 支持文件 3 7 质量记录 3 8 附加说明 4 9 附件 5 目的 规范实施人员对用户进行再实施的服务程序、确保再实施工作质量，提高用户满意度。 适用范围 部门：实施部（分公司） 业务：用户再实施服务。 职责 项目经理职责： 担任和用户联系的客户经理职责； 确认用户再实施的目标,制订上线时间表，到现场进行实施服务； 记录实施过程中所有事项、提出解决方案，出具实施报告并告知用户预防措施。 实施经理职责： 协调和运维部门之间的合作，共同为客户服务，安排项目经理和客户服务人员针对具有需求的用户拜访； 确认项目经理所提出的解决方案； 确认老客户挖掘的商机； 经评估出现，指派项目经理会同客户服务人员做好二次实施的销售工作。 定义 老客户挖掘，即用户再实施服务：指用户使用用友软件过程中，发现需要实现某些目的性明确的功能以达到内部管理要求，包括增加模块、U8到NC、二次开发服务等，实施部和运维部客户服务人员到用户单位处，协商并提出解决方案以帮助用户实现这些目的的过程。 工作程序 用户提出再实施需求，确认用户的客户经理。 客户经理依据用户所提出实施需求，进行调研确认，制定《实施目标》，确认《项目上线时间表》 在用户确认上线时间表后，进行实施服务，出具《用友ERP流程图（全/单）,每天编制《上线阶段运行维护记录单》 在实施服务结束后，根据在实施过程中发现的用户在内部管理或软件使用上的问题出具《项目风险评估》及《后续注意事项及存在问题》 支持文件 UFS/QP/2-04/SHYY/QI/ 01 用户再实施工作流程 质量记录 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 01实施目标 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 02项目上线时间表 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 03用友ERP流程图（全/单） UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 04 上线阶段运行维护记录单 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 05 项目风险评估 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 06 后续注意事项及存在问题 附加说明 归口管理：本文档由集团咨询服务总部初步编写。 执行单位：根据集团要求，各分公司实施部和运维部向用户提供再实施服务。 起 草 人：张恒 审 核 ： 批 准 人： 附件 UFS/QP/2-04/QI/01 用户再实施工作流程 UFS/QP/2-04/SHYY/QR/01实施目标（模板） 企业概况 企业内部组织机构 企业实施目标 UFS/QP/2-04/SHYY/QR/02用友项目上线时间表 UFS/QP/2-04/QR/03用友ERP流程图（全/单） U8业务流程图（单模块） 采购入库业务 业务编号 1 业务名称 采购入库 业务流程简述 描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。 流程适用范围 所有采购的货物 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 系统生成 导入采购到货单 财务-录入、查询 财务 查询审核入库单 财务--查询 具体工作流程描述 模块 具体描述 采购 库存 应付 检查数量 拷贝 进行数量金额单价发票号核对 审核 据每张票与所对 的入库单进行结算 生单 进行数量金额 单价审核 形成应付单据 1.采购管理系统导入NEC系统的到货单，生成采购入库单，采购发票依据入库单生成并结算。 2.在应付系统中对结算后的采购发票制单，生成应付款凭证或现结凭证，传递到总账； 在应付账款中录入付款单并付款； 3.核销应付款，对付款后的付款单制单，生成付款凭证，传递到总账。 4.采购入库单同时传递到库存管理反映该存货的库存台账及流水账； 5.采购入库单同时传递到存货核算，对该张入库单记账，登记存货明细账； 6.再将记账后的采购入库单制单形成存货入库成本凭证并传递到总账。 UFS/QP/2-04/SHYY/QR/04 上线阶段运行维护记录单 上线阶段运行维护记录单 日期： 表单