TechExcel CustomerWise 需求分析书.docVIP

文档信息： 编 号：ChinaFAST-01 类 型：项目需求书 编 制：陈媛 密 级：高级 建立日期：2008年1月04日 最后日期：2008年1月22日 参考资料： TechExcel CustomerWise 需求分析书 文档控制： 更改记录： 日期 作者 版本 备注 2008-01-04 陈媛 V1.0 初始版本 2008-01-08 陈媛 V1.1 第一次框架讨论版本 2008-01-09 陈媛 V1.2 第二次框架讨论版本 2008-01-11 陈媛 V1.3 第三次框架讨论版本 2008-01-16 陈媛 V1.4 第四次框架讨论版本 2008-01-22 陈媛 V1.5 第五次框架讨论版本 审阅记录： 日期 姓名 职务 说明 2008-01-09 马顺 格式修订 分发记录： 日期 单位 人员 备注 2008-01-07 中易安（北京）房地产担保有限公司 马顺 邮件发送 2008-01-07 中易安（北京）房地产担保有限公司 庄元 邮件发送 北京泰克赛尔软件有限公司 刘勇 邮件发送 目 录 1．实施目标和阶段 1 1.1第一阶段 1 1.2第二阶段 1 1.3第三阶段 1 2．管理功能详述 2 2.1客户管理 2 2.1.1 客户分类 2 2.1.2 客户信息 3 2.1.3 客户门户管理（ＣＷＰ） 4 2.2销售管理 5 2.2.1 客户创建和分配 5 2.2.2 客户回访 5 2.2.3 销售人员的工作日志 5 2.2.4 销售机会的流程管理 5 2.2.5 销售报表 6 2.2.6 首页显示 6 2.3业务流程管理，风险控制和文档管理 6 2.3.1 业务类型 6 2.3.2 业务流程 6 2.3.3 风控管理要求 24 2.3.4 客服管理要求 24 2.4市场营销管理 24 2.4.1 客户来源途径的收集、归纳 24 2.4.2 会员管理 25 2.4.3 信息搜集 25 2.4.4 信息内部共享 25 2.5 财务管理 25 2.5.1 财务审核活动 25 2.5.2 服务收费标准 26 2.5.3 财务统计 26 2.6 房产管理 27 2.6.1 房产信息管理 27 2.6.2 房产管理功能 27 2.6.3 房产管理界面 28 2.7 行政管理 28 2.8 人事管理 28 2.9 财务管理 28 2.10 用户管理及权限 28 2.10.1 用户账户类型 28 2.10.2 用户账户权限 28 3．二次开发内容和需要定制的功能 28 3.1 二次开发内容 28 3.2 需要定制的功能 30 1．实施目标和阶段 1.1第一阶段 目标：建立一个业务处理的平台 关键词：内部、流程、无纸化、文档管理、风险控制 内容： 1．各种类型的业务都能在统一的平台上进行管理。主要是实现对业务过程的控制，风险管理以及涉及到的各种文档的管理。 2．实现文档的电子化，能够对文档进行授权管理、一致性管理和版本管理。 3．减少员工的工作量，对业务增加可控性，能够对业务的进展进行统计和分析。 计划完成时间：春节前 1.2第二阶段 目标：建立一个渠道信息平台 关键词：外部、服务链、渠道信息化、第三方平台 内容： 1．通过CustomerWise 系统不仅能管理最终用户，还能管理各种渠道用户和合作伙伴，形成一个整合的信息平台，主要包括： 和中间商、合作网站的业务往来； 和银行之间的审批业务； 和评估公司/机构之间的合作。 2．让客户的办事效率提高；让公司的安全可控性增强。 计划完成时间：待定 1.3第三阶段 目标：建立一个客户关系管理平台 关键词：客户关系管理、数据库（个人信用、产权信息）、信息服务提供商 内容： 1．通过系统可以进行市场营销； 2．进一步增强客户关系管理，增加如会员业务，客户定期回访调查等； 3．将客户信息，房产信息，中介机构等掌握的信息汇集在系统中，使之成为一个庞大的行业数据库，为今后业务的开拓奠定基础。 计划完成时间：待定 2．管理功能详述 2.1客户管理 2.1.1 客户分类 如果按照