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策略深度报告：政策和资产荒共振的牛市.docx

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    政策和资产荒共振的牛市

    ——2025年中期策略

    2025年7月23日

    2

    证券研究报告

    证券研究报告策略研究

    策略深度报告

    政策和资产荒共振的牛市

    2025年7月23日

    核心结论：

    核心结论：

    通缩和房地产市场下行较难改变牛市趋势。整体来看我们认为2025年Q2的经济增速虽然较Q1放缓但依然不低，不过PPI和CPI数据依然偏弱。当前经济面临最重要的问题之一是通缩风险。通缩风险对企业盈利通常会产生负面的影响，通缩初期也会对股市走势产生负面影响。但通缩后期，A股容易出现流动性牛市，比如1999-200

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