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体育健身行业专题报告：健身3.0时代的核心趋势展望 一、全民健身时代开启，线上健身领衔多元场景发展 1.1健身赛道步入3.0时代，驱动力几何？ 互联网化 3.0 健身时代已经来临，其本质是在在健身房外创造更多健身场景，同时带来更 广泛影响的生活方式。以健身市场更为发达的北美市场为例，根据 ACSM 在 2022 年初公 布的全球健身趋势报告，在北美市场中可穿戴设备健身已经位列第一，家庭健身房位列第 二。可穿戴设备健身的热门趋势背后意味着健身正成为一种生活方式，北美市场的高健身 渗透率已经催生出各类健身生活方式的新业态，将健身生活方式日常化、碎片化。展望国 内，健身行业展现了类似的趋势。早在 2020 年 10 月，国务院办公厅下发《关于加强全 名健身场地设施建设发展群众体育的意见》，明确提出要推进“互联网+健身”。技术的迭代 更新驱动健身产业向全渠道化、智能化、数字化发展，互联网通过线上线下技术联动位国 民提供了更多元化的运动场景。乐刻健身、超级猩猩、Keep 等企业正在引领健身行业全 新业态变革。 受益于健康意识和收入水平的提高，全球健身市场规模保持稳健成长。根据灼识咨询报告，2015 年至 2021 年全球健身市场的规模（按年开支计算）的复合年增长率为 4.8%，2021 年全球健身市场的规模达到人民币 50970 亿元，预计到 2026 年将达到人民币 73142 亿元，复合年增长率为 7.5%。国内背靠人群基数优势，健身人群增速超越海外发达国家。根据灼识咨询报告，截至 2020 年 12 月 31 日，中国为全球健身人群最多的国家。中国的健身人群数量(即每周参与两次 以上健身活动的人士)于 2021 年为 303.0 百万，预计到 2026 年将达到 415.7 百万，2021 年 至 2026 年的复合年均增长率为 6.5%。2021 年至 2026 年，预计中国健身人群数量的复合 年增长率为美国及欧洲的近两倍，美国及欧洲的的复合年增长率分别为 3.4%及 3.0%。 相比发达国家，中国健身人群渗透率及人均健身开支较低，健身市场上升空间充足。根据 灼识咨询报告，2021 年中国的健身人群渗透率(指健身人群占中国总人口的百分比)为 21.5%，美国为 48.2%，欧洲为 41.2%，预计 2026 年中国的健身人群渗透率将达到 29.3%。同时，2021 年中国的健身房会员渗透率为 3.2%，远低于美国的 23.5%及欧洲的 9.5%。此 外，2021 年中国健身人群的年均开支为人民币 2596 元/人，较美国的年均开支人民币 14268 元有一定距离。整体来看，中国健身市场规模提升空间充足，预计将由 2021 年的人民币 7866 亿元增至 2026 年的人民币 14793 亿元，复合年增长率为 13.5%。 1.1.1收入水平提升提供长期支撑力，健康意识觉醒+消费群体年轻化贡献增量 随着收入水平的提高，居民对健康保健的支出意愿逐步增强。根据灼识咨询报告，中国的 人均可支配收入由 2015 年的人民币 21966 元增至 2021 年的人民币 35128 元，复合年增长 率为 8.1%，且预计未来四年将以 8.1%的复合年增长率增长，到 2025 年将达到人民币 47900 元。随着居民人均可支配收入的提升，愿意追求更加健康的生活方式的居民比例逐步提升，健康方面的消费投入大幅增加，从而带动健身行业的蓬勃发展。医疗保健支出 2015 年的 人民币 1165 元增至 2021 年的 2115 元，复合年增长率为 10.50%。 居民健康意识提高，全民健身势不可挡。据《2020 国民健康观察报告》显示，我国国民 对自身健康期望值都在 8.7 分以上。随着社会的进步，国民将更加重视品质生活和关注身 体健康，其中运动健身是维持身体健康的重要方式之一。疫情之下，健康观念加速普及。从人数上看，根据 Fatabase 的统计，2020 年国内经常参加体育运动的人（年内参与体育运 动 12 次以上）高达 4.35 亿人，同比增长 6.64%。 1.1.2利好政策频出，“互联网+”东风催化终端加速变革，线上化布局趋势显著 健身相关政策持续推进，行业迎接利好。政府政策鼓励对健身行业投入更多资金，以增强 全国范围内的健身基础设施。2021 年，中国国务院推出了《全民健身计划》，为深化体育 改革，提高健身活动的参与度，促进全国健身活动的开展提供指导。国家体育总局 2021 年 10 月发布了《“十四五”体育发展规划》，鼓励发展“互联网+健身”和“物联网+健身”模式，增加运动产品及服务资源，优化线上线下健身互动一体化，以及增加家庭健身场景及在线 健身活动。健身相关政策环境持续向好，将带动行业健康快速发展。 传统连锁健身房企业正在被新零售健身企业