万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-120市场部虚拟销售流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 市场部虚拟销售流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-120 作者: 瞿国栋，刘荣富,吴浩 日期: 2003.10.23 版本: V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  目标/宗旨 规范管理子公司产品的销售流程，通过ERP系统对业务进行控制和记录，建立完善的销售信息管理体系。 将来流程综述 该流程的描述是从客户实际消耗了子公司寄售在主机配套客户处的产品后开始的。在此之前的业务过程是：首先同主机配套客户签订供货合同（开口合同，只有产品和价格，没有要货数量与时间），客户根据自己的生产安排向市场部发要货计划，市场部通知子公司送货到客户仓库。子公司根据主机配套运作人员的通知发货到客户处，客户以供应商寄售库存的形式收货入库，并在生产需要的时候领用消耗。主机配套客户每月统计实际消耗的产品数量，并向我司出具开票通知单。 当客户通知开票时，主机配套运作人员在系统内创建销售定单与采购定单，采购单即为子公司的开票产品的通知。产品保证部根据销售订单创建交货单，成品库完成收货和发货的操作。财务部根据出库单向客户开具税票和系统内发票，并负责寄送与跟踪。主机配套运作人员对子公司开来的的税票进行校验并录入系统。 流程改进 每次发生的销售情况被系统记录后，自动生成销售数据。销售统计与分析容易实现,销售情况走势及变化容易掌握。 成品库出入库和财务部开票时都是根据已在系统中创建的单据交货单或采购订单，避免重复录入数据，减少错误发生几率。 销售中销售、采购、库存与财务紧密集成，数据关联和共享，更全面的记录业务。  将来业务子流程示意图 流程名称：市场部虚拟销售流程 备 注 客户按实际装车使用数量开需要开票的产品清单 市场部主机配套协调员在系统中创建销售订单 产品保证部在系统中实现交货，即原先的出库单 财务开税票 为了财务等帐务的需要，必须创建采购订单 市场部通知配套供应商开增值税发票 市场部配套协调员在系统外进行实物发票校验 产品保证部成品库办理收货入库手续 财务部寄送发票 财务部系统内校验发票，刷新系统信息 流程步骤 部门 职责人 时间 备注 1、客户提供使用清单 客户将产品入库后 客户将所实际装车使用的产品入库后，将该批产品列出清单提供给市场部，要我司开票 2 采购步骤 市场部、配套供应商 收到客户开票清单后 市场部根据清单中数量的产品编制采购订单，供应商根据此单开增值税发票 3、检查发票 市场部 供应商开具发票后 市场部对供应商提供的发票进行检查 4、钱潮入库 业务处 业务处办理虚拟入库手续。 5、销售订单 市场部、业务处 收到客户开票清单后 市场部编制销售订单，让产品保证部业务处开交货单 6、钱潮出库 成品库 收到业务处交货单 虚拟出口手续 7、发票验证、寄送 财务部 财务开发票，并在系统内校验发票，刷新系统信息。 单证/报表需求 销售订单 子公司产品采购通知单 虚拟交货单 交货单（出库单） 权限管理需求 主机配套运作人员负责创建客户开票要求的订单 产品保证部负责系统内的交货过程及审批 成品库及时对库存帐务进行维护 配套管理细则 对发生的业务必须及时将数据维护进系统 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-120虚拟销售流程.doc: 3 / 5 生成日期: 2003-10-25 14:16 修改者: 张孟安: 2003-11-22 密件:仅供万向钱潮内部使用