附件：市场分析提纲-秘鲁-20140506.docx

秘鲁市场竞争分析报告一、对各项目部、作业区分析报告的要求（一）现有市场情况1、项目部、作业区基本情况(简介)长城钻探工程有限公司秘鲁项目部（当地名称：CPTS DRILLING FLUIDS LIMITED S.A.C-中油技术服务钻井液有限责任公司)，成立于2000年3月, 当时是中技服为了给SAPET 公司(中石油南美公司秘鲁分公司)提供钻井液技术服务而成立的，注册资金为2万美元，经营范围为石油钻井以及相关方面服务，现在主营业务是钻井液技术服务。截至2013年12月，项目部共有员工9人，其中，中方员工4人，当地人员5人，人员当地化率为56%。下设5个部门：市场部、作业部、财务部、HSE部和办公室；。办公地点在秘鲁利马市圣伊西德罗区（CALLE OCHO 140 CORPAC SAN ISIDRO—LIMA –PERU）。现在主要是提供石油钻井液技术服务以及矿业公司的材料销售和技术资讯，能同时提供2-3台钻机的现场钻井液技术服务，主要作业区域是在秘鲁西北陆地油区（TALARA油区）。给西北陆地地区的6家油公司中的5家油公司提供钻井液技术服务： SAPET 公司(中石油南美公司秘鲁分公司)-2000年；GMP（当地）-2003年,INTEROIL（挪威）-2007 年和PETROMONT（当地）-2010年；OLYMPIC（美国）-2014年。秘鲁石油市场概况：秘鲁年平均液体碳化物产量约为800万吨，其中原油为300万吨。秘鲁油气资源主要分布在3个区域：西北陆地，海上和雨林。秘鲁年钻井情况：秘鲁境内年均钻井数量为200口左右。以2012年为例：西北陆地（TALARA）有170口左右（3-5台钻机）。包括：GMP-15口（自主常规钻机-1台，15天/口井），OLYMPIC-30口（自主常规钻机-2台，15天/口井），PETROMONT- 4口（租赁常规钻机-1台，15天/口井），PETROBRAS-120口（快搬钻机-2台，5天/口井）；海上有15口井-2台钻机（30天/口井）的工作量；雨林也有20口井-4台钻机（50天/口井）的工作量。2013年共完成95口井，10区没有钻井作业，其余油公司保持同等工作。根据各甲方钻井计划，GMP年均钻井20口和OLYMPIC公司年均钻井30口将维持到2017年。2、在执行项目情况，特别是合同到期后的延期和新签续签情况。2014年3月4日中标GMP公司2014年度14口井钻井液技术服务，3月8日开始现场施工。2013年8月份投标olympic公司钻井液技术服务，在2014年3月5日签订OLYMPIC公司一年期（18口井）钻井液技术服务合同，下周将开始进行现场施工，现在进行准备。3、简介2014-2015年合同额、新增队伍及调整计划，“13-5”预测信息(附件A、B、C）。钻井液服务：2014年的合同额为800万元；2015年会增加到1000万(OLYMPIC公司会增加工作量)；SAPET公司计划在2015年后开始钻井。10区项目是秘鲁项目的市场开发重中之重，若10区能有进展，包括钻机等服务将会有更多的合同额。2014年开始秘鲁项目部已经占据了陆地地区的大部分钻井液市场份额，现在正在进行10区的钻井液技术服务市场活动，拟机会前期进入钻井液技术服务；在中方移交后，将进行钻机等项目的推进工作。（二）各专业市场分析按专业从以下几个方面进行市场分析：1、专业市场现状当前市场容量及市场份额，在执行项目等情况。秘鲁石油公司相对较小，服务市场有容量限制，除个别油公司的钻井工作量能保持全年饱和外，很多油公司的工作量都是断续性质GMP公司2台钻机只有1台能保持饱和工作；OLYMPIC公司3台钻机只有2台施工。雨林钻机则由于受到雨林特殊条件限制，只能是半年工作状态，其余时间则是搬迁、等停状态。钻井液：秘鲁项目部在中标OLYMPIC公司的钻井液技术服务后，已经占据了秘鲁石油陆地地区工作量的大部分份额（除10区外）。钻机：秘鲁现在境内共有16台钻机，2013年有8台钻机能够保持相对饱满工作量，有6台钻机处于停等。有工作量钻机：雨林有4台雨林钻机-PETREX公司；海上3台-PETREX-2台和BPZ公司-1台（完成2口井）；陆地有9台钻机：GMP（油公司）-2台；OLYMPIC（油公司）-3台；PETREX钻机公司-3台，PETREVEN钻机公司-1台快搬。停等钻机情况：GMP（油公司）-1台，2013年度OLYMPIC公司的1台，PETREX钻机公司-3台，PETREVEN钻机公司-1台快搬处于停等。2、竞争对手分析从竞争公司背景、股份构成、业务范围、市场份额、市场价格、竞争优势、竞争劣势等方面，按以下竞争对手类型进行分析：1）国际油田服务公司秘鲁境内有6家钻井液服务公司，其中国际化公司4家，分别为MI，哈利伯顿