上海中技投资控股股份有限公司持续督导核查意见.PDFVIP

上海中技投资控股股份有限公司 持续督导核查意见 海通证券股份有限公司 关于 上海中技投资控股股份有限公司 转让募集资金投资项目暨关联交易的 核查意见 独立财务顾问： 签署日期：二〇一五年十二月 上海中技投资控股股份有限公司 持续督导核查意见 重要声明 海通证券股份有限公司担任了上海中技投资控股股份有限公司 （以下简称 “中技控股”）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所 上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，海通证券股份有限公司本着诚 实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查相关文件、资料和 其他依据，出具了本次核查意见。 本独立财务顾问核查意见不构成对中技控股的任何投资建议，对投资者根据 本独立财务顾问核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任。 中技控股及其相关方向本独立财务顾问提供了出具本独立财务顾问核查意 见所必需的资料。中技控股及其相关方保证所提供的资料真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整 性承担责任。 上海中技投资控股股份有限公司 持续督导核查意见 正文 根据中国证监会出具的《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564 号）和 《关 于核准颜静刚公告上海澄海企业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收 购义务的批复》（证监许可[2013]1565 号），上市公司向颜静刚等73 名自然人以 及明基置业、首创创投等8 家机构合计发行217,270,741 股股份购买其所持有的 中技桩业约92.95%股份，并且向不超过10 名投资者发行股份募集配套资金。 作为中技控股2013 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，本独立财务顾问对中技控股转让 募集资金投资项目发表核查意见。具体情况如下： 一、 独立财务顾问进行的核查工作 海通证券独立财务顾问主办人通过与中技控股相关人员交谈，查阅了转让募 集资金投资项目暨关联交易的信息披露文件、相关合同、交易标的相关资料、相 关董事会决议、独立董事意见及监事会意见，以及各项业务和管理规章制度，对 其转让募集资金投资项目的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金到位时间及金额 2013 年 12 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海澄海 企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2013]1564 号），截至2013 年12 月31 日止，发行对象已分别将认购 资金共计579,999,983.53 元缴付主承销商指定的账户内。本次发行A 股股票募集 资金总额为579,999,983.53 元，扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用、审 上海中技投资控股股份有限公司 持续督导核查意见