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安徽省旅游集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书

安徽省旅游集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 安徽省旅游集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人:安徽省旅游集团有限责任公司 主 承 销 商 :上海浦东发展银行股份有限公司 注 册 额 度 :人民币陆亿元整 本期发行金额:人民币陆亿元整 本期发行期限:三年 担 保 情 况 :无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别:AA- 债项信用级别:AA- 簿记管理人 :上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商(簿记管理人) 二○一二年五月 1 安徽省旅游集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。 2 安徽省旅游集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第二章 发行条款 12 一、发行条款 12 二、发行安排 13 第三章 募集资金运用

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