肥城矿业集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

肥城矿业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：肥城矿业集团有限责任公司 主 承 销 商 ：浙商银行股份有限公司 注册总金额 ：人民币壹拾叁亿元 本期发行金额：人民币壹拾叁亿元 本期发行期限：五年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：AA 债项信用级别：AA 簿记管理人：浙商银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 二零一二年四月 1 肥城矿业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 肥城矿业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 2 释义 5 第一章 风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险8 二、发行人相关风险8 第二章 发行条款 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金主要用途 16 二、发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构及控股股东情况 18 四、发行人业务独立情况 19 五、发行人重要权益投资情况 20 六、发行人组织机构设置及运行情况25 七、发行人的董事和高级管理人员情况30 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标32 九、发行人所处行业分析45 第五章 发行人财务情况 58 一、发行人主要财务数据58 二、发行人主要财务情况及分析69 三、发行人财务指标分析77 四、公司银行借款78 五、关联交易 81 六、重大或有事项82 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排85 八、商品期货、期权及各类金融衍生品情况85 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况85 十、其他需要说明的重大事项86 第六章 发行人资信状况 87 一、信用评级报告87 二、发行人资信情况88 第七章 担 保 89 3 肥城矿业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 第八章 违约责任与投资者保护 90 一、违约责任90 二、投资者保护机制90 三、不可抗力93 四、弃权94 第九章 信息披露 95 一、发行前的信息披露95 二、存续期内重大事项的信息披露