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2024年酒业经济运行报告
中国酒业协会
一、产业发展概况
我国酒类消费市场品类众多,既有传统的白酒、啤酒、
葡萄酒、黄酒,也有露酒、果酒、预调酒等新兴酒饮,以及
进口酒等众多品类。近年来,我国饮料酒消费总量保持在
5000万千升以下。2024年,中国酒类产业在宏观经济承压、
消费动能不足的背景下,展现出较强韧性。规模以上酒、饮
料和精制茶制造业营收与利润总额分别比上年增长2.8%和
7.1%,增速均好于规模以上工业总体水平。
中国酒类产业在压力中深化结构调整,国产酒主导地位
稳固,消费升级驱动品类分化。白酒、啤酒凭借规模与高端
化优势稳健发展,葡萄酒、黄酒仍需突破创新,发酵酒精与
其他酒类面临产能优化挑战。未来,科技创新、文化赋能与
绿色生产将是行业高质量发展的核心方向。
生产端:分化加剧,发展承压。营收和利润增速较上年
回落,亏损面扩大,企业间业绩分化、优势集中,品类竞争
持续加剧。
流通端:库存高企,竞争内卷。高库存问题突出,价格
倒挂现象严重,渠道终端举步维艰,线上线下博弈加剧。
消费端:需求疲软,结构分化。居民收入增长放缓,消
费支出增速回落,消费者决策理性,决策链更长,消费更加
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注重情绪价值,消费场景多元、购买渠道多元。
二、机遇与挑战
当前,中国酒类产业环境发生了根本变化,面临生态资
源、市场竞争和产销矛盾的压力,以及产能和效益增长的可
持续性问题,处于分化、变革、转型和重塑的关键时期。原
有的市场驱动和名酒企业驱动的发展模式已不适应当前市
场消费变化,需要转型和升级。酒业发展既面临机遇也面临
挑战。
(一)面临的挑战
当前,人口和消费模式的变化导致酒类消费市场供需结
构发生转变,全球市场进入存量期。中国酒业正经历周期性
调整,面临挑战,需结合短期行动与长期思维,发展新动力
同时保持传统优势。
1.双理性时代的挑战。当前,酒类消费进入“双理性时
代”,消费者和产业都在变得更加理性。消费者关注健康和
责任,产业则需提升品质和安全。这一趋势不仅是消费模式
的转变,也是酒业审视自身与市场关系的关键时刻。名酒企
业必须适应新环境,提升内涵,寻找新的增长点。
2.阶段性产能过剩的挑战。短期内,产业面临产能过剩、
库存大、价格倒挂等挑战,即供需不匹配和生产流通不同步。
市场经济下,企业竞争、优势企业崛起、市场份额集中化是
自然过程,也是竞争优势形成的关键。对于酒类产业,阵痛
期是企业自我革新、增强核心竞争力的重要时刻。因此,要
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正确认识市场的“卷”。
3.名酒业绩持续的挑战。2024年,规模以上白酒产量比
上年下降1.8%,白酒企业经营业绩的增长速度也在放缓。白
酒产业近十年的发展是依赖于名酒产区和龙头企业的资源
虹吸效应维系,依赖于优势产区、优势企业、优势品牌持续
集中的惯性增长。从2024年白酒产业三季报中已经显示出
名酒企业的增长疲态,长远来看,名酒产区和龙头企业的业
绩增速放缓,甚至负增长应该是大概率事件,也是正常的产
业规律。
4.消费结构老龄化的挑战。据调查,2024年白酒消费者
中,50岁以上的占比达到了58%,而35岁以下的占比仅为
12%。这意味着,消费结构老龄化是白酒产业可持续发展的
关键挑战。白酒企业要“走进”年轻人的消费圈子,目前仅
靠跨界、低度等措施是不够的,还需通过颜值、口感、品牌
故事及饮用后的体感,来满足年轻人“悦己”的消费动机和
欲望。
5.生态环境承载的挑战。中国承诺2030年前二氧化碳
排放达到峰值,2060年前实现碳中和。对酒业而言,碳足迹
是未来全球贸易的竞争焦点,需重视生态环境对产业发展的
挑战。
(二)面临的机遇
如何在市场需求放缓的大背景下,把握市场脉搏,灵活
调整市场策略,找到新周期的引擎,从这一轮行业深度调整
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中脱颖而出,进而带动产业实现升级,实现健康发展,是值
得我们思考的问题。
1.国家产业政策的机遇。近两年,国务院印发《关于支
持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》,
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