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金融团队工作方案

篇一：团队经理工作方案

前三月团队经理工作方案

我叫王明普，曾从事过酒类销售工作、驾校的人事管理以至到最后转为个体

消防工作的全部管理及运行模式。通过这些经历，让我的人生积累了丰富的经验，

同时也积攒了一定的人脉关系，为以后工作的开展和规划奠定了良好的根底。

顺着国家政策对网络金融的扶持导向，经过对恒昌财富的了解，凭着以往的

阅历，我感觉到参加恒昌财富是我一直以来向往成功开展的一个最好的阶梯！

来到恒昌财富我会以饱满的热忱和全心的精力，尽快熟悉专业知识，以团队

经理的要求严于律己，结合以往的知识和经验，发挥团队的优势，本着公司与客

户合作共赢的纽带，以公司对客户负责，客户对公司信赖，满意的原那么，以积

极向上踏实的态度去工作，现将我进入公司前三个月的工作方案汇报如下：

第一个月：

1、首先让车队队员对公司的运营模式加以了解，对理财知识进行培训，标

准车队日常行为，树立良好的形象，为将来效劳客户做准备。

2、其次，制定方案，让每个队员开拓市场，以团队为单位到人群比拟集中

的地方，宣传本公司的理财产品，让他们掌握和了解本公司的模式和运营，以及

平安情况，积累有理财意向的客户及隐形客户。

3、经过追踪回访，及时了解客户的动态意向，为客户解释，稳定心态，做

到客户“快乐而来，满意而归〞，这样我队这一个月有了一定的成就感，也为我

营业部产生效益。

第二个月：

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1、进行业务知识精细化培训，进一步提升每个队员的业务能力。经过知识

的武装，能力提升了，队员以个人为单位，分片区进行市场调查，积累客户信息，

拓展业务。

2、争取在短时间内在我县开拓市场，让客户“有所必求，有求必应〞，逐

渐成为稳定的客户。与此同时，进行团队扩展方案，增加4人，业务在上个月的

根底上提升20%。

3、安排队员调查客户对我公司的所有理财产品的了解和信任度，并把公司

的运营模式和政策导向为客户一一细心的讲解清楚，直至他们从疑心到肯定。〔比

方：风控和还款风险金到借款人的审核〕

第三个月：

1、让每个队员不断完善自身各方面的能力，提高素质。以我公司为坚实的

后盾，利用前两个月的客户和客户源，让每个队员以优质的效劳，积极稳固自己

的客户，努力让客户带动客户，起到一个推荐作用，在客户中为公司坚决一个很

好地口碑。

2、这个月我会让我对队员预约所有的新老客户，我会和他们亲密的探讨受

益情况和有无平安隐患的问题，真正做到效劳客户，满意客户的所需，从而也加

深了客户和我们的友谊。

3、在不断地努力中，继续提升业绩，吸收新的队员，完善我队为公司所有

的理财产品进入我县千家万户而奋斗！

以上是我的方案，我想信以我的拼搏精神和公司对我的信赖，一定会取得成

绩。在今后的工作中，我会不断学习，努力提高自己的工作能力完善

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和加强工作方案，高标准要求自己和我队的每个队员，尽全队的力量，不辜

负营业部对我的厚望。

公司需要每个人的维护，业绩需要每个团队的努力和奋斗，相信我团队的参

加，能为公司注入新的活力，我团队的付出能为营业部交上一个美好的答卷。

年月山阴恒昌公司团队经理：王明普

篇二：业务团队工作方案

篇一：团队经理工作方案

前三月团队经理工作方案

我叫王明普，曾从事过酒类销售工作、驾校的人事管理以至到最后转为个体

消防工作的全部管理及运行模式。通过这些经历，让我的人生积累了丰富的经验，

同时也积攒了一定的人脉关系，为以后工作的开展和规划奠定了良好的根底。

顺着国家政策对网络金融的扶持导向，经过对恒昌财富的了解，凭着以往的

阅历，我感觉到参加恒昌财富是我一直以来向往成功开展的一个最好的阶梯！

来到恒昌财富我会以饱满的热忱和全心的精力，尽快熟悉专业知识，以团队

经理的要求严于律己，结合以往的知识和经验，发挥团队的优势，本着公司与客

户合作共赢的纽带，以公司对客户负责，客户对公司信赖，满意的原那么，以积

极向上踏实的态度去工作，现将我进入公司前三个月的工作方案汇报如下：

第一个月：

1、首先让车队队员对公司的运营模式加以了解，对理财知识进行培训，标

准车队日常行为，树立良好的形象，为将来效劳客户做准备。