资产证券化业务合作协议.docxVIP

PAGE 5 资产证券化业务合作协议 编号： 甲方： 法定代表人： 注册地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 联系地址： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 鉴于： 1、甲方是一家依法设立的企业法人，有资产证券化方式进行融资的需求，拟通过其持有的“**项目”作为标的资产（以下简称“标的资产”）通过乙方作为计划管理人设立“**专项计划”（计划名称以成立公告为准，以下简称“专项计划”）发行资产支持证券进行本次资产证券化融资（以下简称“本项目”）； 2、乙方是一家经**批准的专业证券经营机构，具有资产证券化等业务资质； 3、为保证专项计划的顺利实施，甲方委托乙方为本项目提供专业服务，乙方同意接受该委托； 4、为顺利实现本协议之目的，并进一步明确双方的权利义务，甲、乙双方同意订立本协议。 据此，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守： 第一条、服务的内容、方式和费用 （一）服务内容 乙方根据甲方的委托，为甲方设立“**专项计划”）提供资产证券化服务包括：担任专项计划的计划管理人，设立、管理、运作专项计划；承销专项计划项下的资产支持证券；并提供其他与专项计划相关的双方协定的服务。 在专项计划设立之前，乙方向甲方提供金融服务，根据甲方情况设计项目方案、交易结构，协调安排各参与机构等事宜。 乙方可根据项目销售的需要，聘请其他销售机构共同承销本期专项计划的优先级资产支持证券。 本专项计划发行规模拟不超过**亿元，期限不超过**年。本专项计划的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券分3档，分别为：优先A1级资产支持证券、优先A2级资产支持证券、优先A3级资产支持证券。最终发行规模和期限以产品实际发行情况为准。 （二）服务方式 1、专项计划设立之前，提供及策划安排等服务 包括但不限于设计项目方案与交易结构，组织律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、信托机构、监管银行、托管银行、保管银行等。 2、发起设立、管理并运作专项计划 乙方在法律框架和内部管理要求范围内，为甲方配备专门的项目服务小组，落实具体申报材料，担任计划管理人设立、管理、运作专项计划。 3、承销资产支持证券 乙方为甲方提供资产支持专项计划优先级资产支持证券的销售服务。资产支持证券的各项条款以《**专项计划标准条款》（简称“《标准条款》”）、《**专项计划认购协议与风险揭示书》（简称“《认购协议》”）等专项计划文件的约定为准。 乙方承销的优先级资产支持证券将向境内合格投资者发行，优先级资产支持证券采用簿记发行或协议定价发行方式。优先级资产支持证券的票面利率将根据发行时投资者询价情况，最终由乙方以书面形式予以确定。 乙方委托登记托管机构办理本期资产支持证券的发行登记、托管和转托管等事宜，因前述登记托管产生的费用（如有）由专项计划资产承担。 具体发行安排及募集款项的划付等以《标准条款》及《认购协议》为准。 4、因国家政策、法规或市场环境发生重大变化，发生可能对专项计划运行、管理造成不利影响的情况时，及时通知甲方。 5、乙方提供其他双方协定的服务。 （三）费用及支付方式 1、金融服务费 乙方在专项计划设立之前向甲方提供金融服务并收取金融服务费，乙方提供金融服务的期限自本协议签署之日起至相应各期专项计划设立日（不含）止。 乙方为甲方提供参考性意见，甲方有权最终自行决定是否采纳。专项计划发行前，甲方确认将由乙方向其提供金融服务，对应的金融服务费为人民币**元整(RMB**，含税)，由甲方分**笔支付给乙方，第一笔金额为人民币**元整(RMB**，含税)，甲方应于本协议签署之日起**个工作日之内向乙方支付；第二笔金额为人民币**元整(RMB**，含税)，甲方应于专项计划申报获得**交易所挂牌审批通过之日起**个工作日之内向乙方支付；第三笔金额为人民币**元整(RMB**，含税)，甲方应于专项计划成立后**个工作日之内向乙方支付。 2、管理费 乙方作为计划管理人的管理费作为专项计划费用由专项计划资产承担，在专项计划的每个兑付日收取，单利计算。管理费计算方式如下： 每一计息期间的管理费=本期兑付日专项计划未偿本金余额×【**】% ×该计息期间的实际天数÷365。 其中：各期计息天数为上一期兑付日（含当日，第一期为专项计划设立日）到下一期兑付日（不含当日，最后一期为专项计划到期日）之间的天数。 计划管理人于每个分配日向托管人发送划款指令，托管人复核无误后，于托管银行划款日向计划管理人指定账户划付管理费。 3、承销费 基于乙方就本协议项下各期资产支持证券的发行为甲方提供的承销服务，甲方同意按本协议约定的金额和支付方式向乙方支付承销费。承销费自本期专项计划设立日起**个工作日内一次性支付。承销费（含税）的计算方式如下： 承销费=优先A1级资产支持证券的募集