[工作范文]2012年芜湖经济技术开发区建设投资公司市政项目建设债券募集说明书摘要.pdfVIP

声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体领导成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了充分核查，确 认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡 认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。投资者在评价本期债 券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 I 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年芜湖经济技术开发区建设投资公司市政 项目建设债券（简称“12芜湖经开债”）。 （二）发行总额：人民币17亿元。 （三）债券品种及期限规模：本期债券分为两个品种： 品种一：为6年期固定利率债券，设本金提前偿付条款，即在该 品种存续期的第3、4、5、6年末分别按照该品种发行规模的25%比例 偿还债券本金。该品种发行规模为7亿元。 品种二：为10年期固定利率债券，设本金提前偿付条款，即在该 品种存续期的第3、4、5、6年末分别按照该品种发行规模的10%比例 偿还债券本金，在该品种存续期的第7、8、9、10年末分别按照该品 种发行规模的15%比例偿还债券本金。该品种发行规模为10亿元。 （四）债券利率：本期债券品种一和品种二均采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 品种一：为固定利率债券，票面年利率为6.70%（该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差1.78%确定，Shibor基准利率为发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平 均数4.92%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在该 品种存续期内固定不变。 品种二：为固定利率债券，票面年利率为6.90%（该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差1.98%确定，Shibor基准利率为发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平 均数4.92%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在该 品种存续期内固定不变。 （五）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 II 向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协 议发行相结合的方式。 品种一通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开 发行的规模预设为6 亿元，通过上海证券交易所向机构投资者协议发 行的规模预设为 1亿元。品种二通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者公开发行的规模预设为9 亿元，通过上海证券交易所向 机构投资者协议发行的规模预设为 1亿元。 发行人和主承销商将根据上海证券交易所发行情况决定是否启 用回拨机制，如通过上海证券交易所协议发行的额度全额认购，则不 进行回拨