第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

2005 年-2006 年黑龙江北大荒农业股份有限公司 第一期短期融资券发行公告 重要提示 本发行公告旨在向有意投资 2005 年-2006 年黑龙江北大荒农 业股份有限公司第一期短期融资券的投资人提供有关本期短期融 资券的基本情况。凡欲认购本期短期融资券的投资人，请认真阅读 本发行公告。 发 行 人：黑龙江北大荒农业股份有限公司 主承销商：中国建设银行股份有限公司 1 第一章 本期短期融资券基本要素 发行人：黑龙江北大荒农业股份有限公司。 名称： 2005 年-2006 年黑龙江北大荒农业股份有限公司第一期短期融资券。 计划发行规模：人民币壹拾亿元（10 亿元）。 短期融资券期限：九个月融资券。 发行方式：由本期短期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售 的方式在全国银行间债券市场公开发行。 短期融资券面值：人民币 100 元 发行价格：98.02 元/百元面值（参考收益率为 2.70%） 分销期限：2005年9月16 日-2005年9月20 日上午 起息日期：2005年9月20日 缴款日期：2005年9月20日 短期融资券形式：采用记帐方式，由中央国债登记公司统一托管。 兑付日：2006年6月20 日（遇节假日向后顺延） 短期融资券兑付办法：本期短期融资券存续期限内兑付日前 5 个工作日，由 发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑付公告”。本期短期 融资券的兑付，按照中央国债登记公司的规定，由中央国债登记公司代理完 成兑付工作。相关事宜将在 “兑付公告”中详细披露。 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人。 2 发行人资信评级：经联合资信评估有限公司综合评定短期信用等级为 A-1+级。 上市交易：本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银 行间债券市场上市交易。 本期短期融资券的托管人：中央国债登记公司。 簿记建档额：参与簿记建档发行的融资券数量为本期融资券的目标发行额扣 除主承销商基本承销额后的余额，称为簿记建档额，本期融资券的簿记建档 额为目标发行额的 50%。 第二章 发行人简况、偿债计划及保障措施 发行人是经国家经贸委批准（〔1998〕775 号文件），由黑龙江北大荒农垦 集团总公司为独家发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司, 公司于 1998 年 11 月注册成立，注册资本 116,996 万元。公司于 2002年3月13日，发行面值 1 元的人民币普通股 30,000 万股，发行价格 5.38 元，共募集资金 16.14 亿元， 扣除发行费后，实际可用于项目投资的资金为 15.63 亿元。2002 年 3 月 29 日在 上海证交所正式挂牌上市，公司注册资本变更为 146,996 万元，其中发起人即黑 龙江北大荒农垦集团总公司持有 116,996万股，占公司发行普通股总数的79.59%； 社会公众股股东持有 3,000 万股，占公司发行普通股总数的20.41%。该公司是我 国首家农业种植业上市公司。发行人主要从事水稻、大豆、小麦、玉米等粮食作 物的生产、深精加工、销售，化肥的生产与销售以及与种植业生产及农产品加工 有关的技术、信息及服务体系的开发、咨询和运营。发行人是我国目前规模最大、 现代化水平最高的农业类股份有限公司和商品粮生产基地，具有明显的规模、资 源、技术、设备、管理及绿色产品的优势，目前已形成了一系列农作物综合高产 配套技术体系。2004 年度完成总播种面积 952.7 万亩，其中水稻面积 380.3 万亩、 大豆面积 225.2 万亩、玉米面积 113.5 万亩、小麦面积 34.6 万亩，大麦面积 35.8 万亩，杂粮面积 26.8 万亩，经济作物面积 136.2 万亩。实现粮豆总产 321.5 万吨, 3 比上年增加 67.5 万吨，增长 26.6%，比历史最高的 318 万吨