【金牡丹融丰系列】华融能交投大西、晋豫鲁股权股份收益权投资集合.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 4 【金牡丹?融丰系列】华融?能交投大西、晋豫鲁股权/股份收益权投资集合资金信托计划推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：总规模300,000.00万元人民币 4、信托期限：36个月 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加。 6、预计投资收益： 预期投资收益率为9.75%/年 7、推介期：2011年8月29日—2011年9月28日，本信托计划也可根据推介情况提前或延后成立。 8、收益分配：每半年分配一次，信托计划到期兑付本金及剩余收益。 9、资金运用：所募集资金用于向山西能源交通投资有限公司(以下简称“能交投”)受让能交投持有的大西铁路客运专线有限责任公司31.37%股权、晋豫鲁铁路通道股份有限公司20%股份分别产生的不超过人民币29.59亿元、10.41亿元的股权/股份收益。 10、还款来源：能交投公司投资收益和经营收入。 11、风险控制及信用增强措施： （1）能交投即期回购信托持有的大西铁路客运专线有限责任公司31.37%股权、晋豫鲁铁路通道股份有限公司20%股份分别产生的不超过人民币29.59亿元、10.41亿元的股权/股份收益权。 （2） 山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“山西煤销集团”）为能交投支付回购信托持有的股权/股份收益权价款及资金占用费提供连带责任保证。 二、产品特点 投资国家重点铁路建设项目 大西线铁路（大同至西安）是国家《中长期铁路网规划》的重要组成部分，纵贯山西全省,起自山西大同,途经忻州、太原、霍州、侯马、运城,在蒲州跨黄河,经陕西大荔、临潼至西安，全长859公里。大西线于2009年12月3日动工，预计于2012年年底建成通车，建成后，大同至西安旅客列车运行时间将由现在的17小时左右压缩至4小时左右,实现太原至大同、运城“2小时经济圈”，太原至西安、郑州、北京“３小时大都市经济圈”。 晋豫鲁铁路通道（中南线）由山西省吕梁市兴县瓦塘镇起,向南经兴县、临县、柳林、蒲县,折向东经洪洞、长治,引入京广线汤阴站,利用汤台铁路增建第二线后,新建线路自侯庙向东经泰安、莱芜至日照南站,正线全长1,257公里, 是目前我国第一条真正意义上的重载铁路，也是目前世界上一次建成里程最长的重载铁路，建设期为2009年至2014年。建成后将成为山西中南部煤炭出海大动脉，将大大缓解山西省中南部煤焦运力紧张状况。 融资主体实力强 能交投是由山西省人民政府批准并出资设立的国有独资公司，是省属十一户国有大型骨干企业之一。公司主要从事铁路投资、铁路运输、道路运输、煤炭运销、商贸仓储、现代物流、新能源开发利用等。目前，能交投参与部省合资建设的铁路项目有:山西中南部铁路通道、大同至西安客运专线、太原至兴县铁路通道、太原铁路枢纽等10条新建和改扩建铁路项目。能交投所属的山西地方铁路集团有限公司是山西省从事地方铁路建设运营、铁路专用线管理的骨干企业；山西汽运集团有限公司是山西省从事道路客货运输经营、汽车站场经营的主要企业，承担山西省交通战备和应对突发事件的重任；山西能源产业集团有限公司是山西省从事煤炭和焦炭的运输销售，煤层气、焦炉煤气的综合开发与利用的重点企业，是山西省确定的煤炭运销计划单列单位之一；山西省物资产业集团有限责任公司是山西省从事物资内外贸易、仓储物流的骨干企业，在山西省汽车、化工原材料、塑料原料、农地膜等物资贸易和物流配送以及汽车拆解等特种行业中处于重要地位。 截止2010年底，公司注册资本63.3亿元，总资产193亿元，净资产97.6亿元，2010年销售收入100亿元，利润4.3亿元。 担保主体实力强 山西煤销集团是由山西省国资委和省内11个市国资委共同出资，在原山西省煤炭运销总公司的基础上重组改制成立的超大型国有煤炭产业集团。山西煤销集团是我国最大的煤炭运销专业企业，在中国企业500强中位列第91位，连续 4年位居中国煤炭工业100强第3位，山西省企业100强第2位，山西省重点扶持的年产 5,000万吨大型煤炭生产企业之一。 截至2010年底，山西煤销集团资产总额886亿元，净资产240亿元，2010年公司实现销售收入1159亿元，利润总额 49亿元，净利润34亿元。 三、受托人情况介绍——————— —————— 华融国际信托有限责任公司是一家实力雄厚的非银行金融机构，是中国华融资产管理公司在重组新疆国际信托投资有限责任公司基础上于2008年5月19日设立的，注册资本金达15.17亿元。借助其控股股东中国华融资产