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* 德国法兰克福证券交易所 上市程序介绍 晟沃股权投资基金管理有限公司 ShengWo Equity Investment Fund Managemengt Co.,Ltd. 晟沃股权投资基金管理有限公司 ShengWo Equity Investment Fund Managemengt Co.,Ltd. 内容索引 1 关于我们 2 主要顾问机构 3 上市工作流程 4 上市时间表 5 上市关键点 6 德国证券市场结构 晟沃股权投资基金管理有限公司 ShengWo Equity Investment Fund Managemengt Co.,Ltd. 关于我们 晟沃股权投资基金管理有限公司 ————拥有厚实的中国商会资本资源，长期专注于商会资本经济研究、致力于发展商会经济，率先提出商会资本经济较为完整的概念。 ————拥有丰富的上市工作实践经验和畅通的上市渠道，团队成员均来自各领域一线前沿，深刻认识资本市场运行机制，准确把握政策方向，具备企业上市全流程资源，主持完成多家企业的境内外上市工作。 ————拥有务实的辅导客户上市机制，敢于、善于捕捉客户经营“亮点”，凝练“亮点”，创造“黑马”，令企业发光。 在德国上市所需的顾问团队 主咨询师 晟沃股权投资基金管理有限公司 1 挑选证券交易所和交易板块； 2 上市工作通道，包括选择发行承销商，交易做市商，投资分析师； 3 开展前期辅导工作，包括法律调查，财务整合，商业规划，网站建设和其他顾问事宜； 4 负责顾问团队之间的协调工作，从客户利益出发，讲究效率和控制成本。 上市工作流程 整个上市工作分为四个阶段 第一阶段 第二阶段 第四阶段 第三阶段 前期辅导 文件准备 上市申报 挂牌交易 上市工作流程 第一阶段重点工作 包括对客户企业合法性、一致性调查；企业重大合同公正性、有效性调查；企业经营政策性、合理性调查，及其企业股权结构，资方情况，管理队伍和组织架构状况调查。 包括对企业会计建制，资方负债，所有者权益，现金流量，经营盈利以及财务内控制度情况调查。 在完成上述工作后，编制企业商业计划书，明确企业发展战略目标，制订企业现代管理制度，完善企业法人治理结构，建立商业发展模式，保障员工权益和社会福利等。 在做好法律文件资料和商业计划书的情况下，通过股权私募基金管理公司，完成资产证券化合员工持股计划，经当地证监局报备，实施企业第一轮私募融资。 1 法律调查 2 财务整合 3 商业计划 4 私募融资 上市工作流程 1 由中外律师事务所分别作出“法律意见函”； 2 由中国会计师事务所作出财务审计结论； 3 由承销商（保荐人）与境外律师共同招股说明书； 4 由投资分析公司作出股票参考价格； 5 由承销商（保荐人）负责组织客户进行融资巡回路演，确保认购倍率达到1.5倍 以上。 第二阶段重点工作 上市工作流程 1 按照证券监管机构上报文件目录清单，递交申请上市报告和文件； 2 在一级半市场上实施IPO，进行公募融资； 3 客户择机进入二级市场正式交易。 第三、四阶段重点工作 上市时间表 1 通过设立境外新公司上市（不融资） 2 通过购买境外上市公司上市（不融资） 3 通过设立境外公司首次公开募股 通过设立境外新公司上市（不融资）时间表 开始 组织上市团队和确定承销商 决定上市结构 法律和财务尽职调查并出具报告（最长9周） 向中国主管机构申请批准 撰写简易招股说明书（Expose）及翻译 提交挂牌申请（如开放市场） 正式挂牌 第一个月 第二个月 第三个月 第四个月 第五个月 时间大约五个月 五 — 七个月 备注：时间表从上市工作流程的第二阶段开始计算。 通过购买境外上市公司上市（不融资）时间表 开始 组织完成上市团队和确定承销商 购买境外上市公司（寻找目标公司、尽职调查，...） 法律和财务尽职调查/价值评估并出具报告（中国公司） 确定结构（增资，排除少数股东，...） 境外公司整合并把