圣农发展向特定对象非公开发行股票预案.pdfVIP

圣农发展第二届董事会第八次会议 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司 向特定对象非公开发行股票预案 二Ｏ一〇年十一月 福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或核准。 1 福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票预案 特别提示 1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”、“公司”或“本 公司”）本次非公开发行相关事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。 2、本次非公开发行的方案尚需取得股东大会的审议通过以及中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。 3、公司本次非公开发行的特定对象不超过10名特定投资者，包括证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投 资者，以及经中国证监会认可的其他合法投资者。 4、本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第八次会议决议公告日。根 据 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即不低于董事会决议公告日前 二十个交易日公司股票交易均价29.23元/股的百分之九十（即不低于26.31元/ 股）。经董事会讨论决定，本次发行股票价格不低于29.23元/股。公司股票在董 事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项，将对发行底价进行相应的调整。最终发行价格将在公司获得中国证券监督管 理委员会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定， 根据竞价结果由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。 5、本次非公开发行的股票数量合计不超过5,200万股（含5,200万股），最终 发行数量由公司和保荐人（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协 商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调