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证券研究报告·行业动态
持续推荐AI算力、AI眼镜通信
和电信运营商
核心观点
近期,算力板块表现出色。随着海外CSPcapex的乐观指引,大维持强于大市
模型及各种Agent带来token爆发式增长,OpenAI和Anthropic
等ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资信心不断增强。我阎贵成
们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高yanguicheng@
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增且估值仍处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取得突
SAC编号:S14405
破的东山精密、剑桥科技等;三是上游紧缺的环节,源杰科技、
SFC编号:BNS315
博创科技、太辰光等。
刘永旭
小米AI眼镜发布,作为其随身AI接口,支持口令、多模态、扫
liuyongxu@
码支付等多种功能,是未来重要端侧AI产品之一。建议继续重视
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智能眼镜供应链。
SAC编号:S1440520070014
SFC编号:BVF090
工信部披露运营商今年1-5月电信业务收入,同比增长1.4%,意
味着4月和5月电信业务收入增速持续提升,分别达到2.0%和杨伟松
2.7%。我们持续推荐运营商。yangweisong@
SAC编号:S1440522120003
行情回顾
本期通信板块表现优秀。通信(申万)指数上涨5.53%,跑赢沪
发布日期:2025年06月29日
深300指数3.58pcts,在申万31个一级行业中排名第4。二级子行
业(申万)中,通信服务上涨3.48%,通信设备上涨6.57%。
市场表现
推荐组合
51%
本期推荐:中国移动、中际旭创、新易盛、源杰科技、七一二、
锐捷网络。31%
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