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国内外充电设施发展现状及未来发展方向?

目前我国充电桩运营市场参与者主要分为三类，分别是民营企业，以能源、电网基础设施建设为主业的国有企业，和销售新能源汽车的整车企业。

欧洲

区别于国内一站式服务，欧洲充电桩商业模式多由生产商、运营商、平台商合作完成。政府、商业地产或企业等投资者买入充电桩后，交由运营商（ChargePointOperator）负责充电桩兼容、维护、运行诊断等日常运营工作，同时运营商将选择合适的平台商（MobilityServiceProvider）将充电桩对接给终端消费者，平台商将通过营销推广扩大客群，管理消费者充电和计费。部分企业在充电桩制造商、投资者、CPO、MSP四者中存在交叉重合，如特斯拉作为车企整合承担了所有角色。

ABB、西门子、施耐德等电气行业老牌厂商是欧洲充电桩制造行业的主导者，2021年ABB市场份额占欧洲充电桩市场约40%。

美国

市场格局呈现龙头垄断局面，ChargePoint与Tesla市占率50%。根据美国能源署统计，美国共有28个充电桩供应商，其中ChargePoint为美国最大充电桩供应、运营商，提供硬件+软件服务，市占率接近50%，此外还有Tesla充电桩、大众汽车集团子公司ElectrifyAmerica等车企，EVconnect（施耐德收购）、EVgo、Volta、blink等充电桩公司，以及Shell等能源供应商。

充电桩未来发展方向

充电难、充电慢为目前新能源汽车的主要痛点，充电桩数量不足以及单车带电量的提升延长了补能和等待时间，但目前市场上不同价位的热销车型平均快充时间大都多于半小时，远高于燃油车的平均加油时间。换电方案推广成本和难度较高，因此大功率快充成为新能源车未来的重要发展方向。

海内外车企积极推进800V平台和车型上市

2019年保时捷推出Taycan，首次在纯电车上搭载800V充电平台，随后包括现代IONIQ5/6、广汽埃安VPlus、奥迪e-tronGT、奥迪RSetronGT、LucidAir、比亚迪元Plus、起亚EV6、北汽极狐αSHI、凯迪拉克LYRIQ、小鹏G9、长城沙龙机甲龙在内的14款800V车型已量产上市。

充电桩产业链

充电桩的价格主要与功率挂钩。目前慢充充电桩常见功率为7kW（220V），对应的充电电流为32A，由于慢充通过整车上的OBC实现充电，本身不具备充电模块，因此成本约1000元，成本占比较高的为充电枪、接触器、主板等零部件。

快充充电桩功率模块成本占比40%，带动充电桩增值较大。从结构来说，一体式和分体式差异主要来自大功率带动充电模块、充电抢、线等的成倍增长。

充电桩全产业链：

国内制造同质化竞争激烈、行业利润单薄，欧美需求驱动充电桩量价双升：目前国内充电桩生产领域相关公司数量超过300家，企业同质化竞争激烈。

而欧美车桩比居高不下，新能源车发展迅速，充电桩建设滞后于新能源车建设，对充电桩需求多。同时，欧美充电桩定价较国内更高，定价是国内的2倍至4倍，桩端毛利率比国内提高10%-25%，利润空间更大。在量价双升的基础上，国内具备先发规模优势和资金、技术优势的企业选择出海。

国内企业逐步取得满足欧美许可的技术标准，并在海外建设当地运维和售后团队：国内产品与欧美国家的产品标准不同，目前国际上主要有中国国标GB/T、CCS1美标（combo/Type1）、CCS2欧标（combo/Type2）、日本标准CHAdeMO五个充电桩标准。

充电桩产业链相关标的：