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2024-4-1国盛通信｜光通信重大更新！-被误解的GB200利好
会议实录
各位朋友，大家晚上好，我是国盛通信的黄菡。
今天晚上的会议主要是为了澄清一些之前存在的分歧和误解，特别是关于“铜进光退”现象和交换机光模块配比下降的问题，这些因素曾导致光模块市场的回调。我们已经对这些担忧进行了详细的测算和评估。事实上，无论是从铜缆的使用还是光模块的配比来看，自GB200发布以来，市场都出现了一些变化。今晚我们会讨论如何看待这些变化，并预测它们最终的影响。
首先，我要分享的结论是，我们认为既没有铜缆使用量的大幅提升，也没有光模块配比的下降；实际上，配比应该是在上升。从hpop系列到black2系列，从GH200到GB200，光模块的边际增量非常明显，排放最多。以前大家可能认为潼南或其他领域的增量更大，但现在看来，它们都不及光模块的增量。这就是我们得出的最终结论。
由于今晚不能使用PPT，我们将在面对面的会议中提供更为详细的数据和结果。那时，我们还可以就这些结构和推导的结果与大家进行深入的交流。
现在让我们更新几个要点。首先是GB200的更新，因为目前的核心关注点就是这个支持NVLink72链路的机柜。大家可以在英伟达的官网上找到一些这个机柜的文档和白皮书。在这个文档中，所有的配置都是针对单个机柜的。这个机柜内有9台交换机，每台交换机有18个NVswitch芯片，每个交换机内有两个。而上面没有第二层交换机了，所以柜内全部使用铜缆连接IB。之前的理解是因为看到全铜的柜子，而光模块只占很小一部分，导致大家认为配比可能只有1比2，甚至不到1比2，这就是以前的分析逻辑。但是，如果基于GB200的销量，真如大家预期的那么乐观，那么光模块的需求一定会强于以前的产品。所以，这其中的误解可能是因为大家没有用正确的方式做比较。
实际上，大家在比较GB200和GH200时，没有使用相同的维度。GB200的配置参数是针对单个机柜的，而GH200的对比是基于一个集群的配置。虽然单个柜子拥有1.44亿个flops，原有集群大约有256个GPU，算力大约在一个亿以上，看上去算力相仿，但是节点数量有很大差异。这样的比较就像是对比一个精装修的窗台上墙砖的数量，与一个整套房子的墙砖数量，显然是不合理的。如果节点数减少，那么交换机和光模块的使用量自然会减少。因此，如果要合理比较，应该是拿一个新房子的使用材料，与一个老房子的使用材料进行对比。
首先，我们应该如何比较GB200和GH200？我们应该将所有机柜配置的集群相互比较，这是考虑光模块使用情况的合理方式。原因在于光模块与GPU的数量并不是线性关系。人们常常误以为这种比例是1比3，但却忽略了它可能高达1比9。这种关系实际上是累加的：GPU或交换节点越多，对非阻塞全互联网络的要求就越高，光模块的增长呈指数性，但节点很少时，光模块的需求甚至为零。因此，我们应该比较相同的集群，而不是将单一机柜与GH200的整个集群对比。这是关于误解的一个核心因素。
接下来，我们来探讨为什么英伟达要推出GB200和GH200。他们实际上是将GPU从机柜中剥离出来，构建了一种无阻塞全互联的集群。这使得所有GPU仿佛合并成了一个庞大的GPU，无论是之前的256个GPU大集群，还是现在整个机柜的576个B200大集群。这就好比一张巨大的DPU，这样的计算性能表现非常高。所谓的无阻塞全互联，定义上是指集群中每个GPU都能达到每个链接的理论最高带宽和传输速度，即每个GPU的传输速度都不受限。
那么，单个机柜上是如何实现无阻塞全互联的呢？GB200包含2个B200，每个B200带有18个第五代NVLink的链接。这些链接的双向带宽从每秒50GB升级到了100GB。72个B200，总共1296个链接。机柜内包含9台NVLink第四代的交换机，每个交换机有72个NVLink端口。集群中的交换机与GPU的链接可以完全匹配，因此在单机柜内，这种无阻塞全互联的效果可以实现，就好像72个GPU是一个整体。
然而，如果除了单柜外还要购入更多机柜来构建集群，问题就出现了。例如，老黄在他的演示中使用的是576个GPU，即8个机柜的配置。在这种情况下，需要高性能光模块来实现八个机柜的无阻塞全互联。因此，我们应该对比GB200的576个GPU集群与GH200的256个GPU集群，而不是单独的机柜与GH200的16个机柜。前者节点少，光模块需求自然少，这样比较不公平，也没有意义。
问题在于如何实现GB200的机柜互联。有人提出使用InfiniBand（IB）或以太网交换机。但为什么之前GH200的机柜互联不采用IB而是使用A-Link？举个例子，我们可以将数据包比作汽车，网络比作马路。如果只有少数通道连接机柜，即使内部流量顺畅，互联之间的狭窄点也会成为集群通信的瓶颈。因此，为了
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