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会议要点
1.政策驱动与成本控制
国际氢能政策支持力度加大：各国纷纷发布氢能发展战略，如日本、韩国、欧洲等，日本企业计划2030年将氢气供应成本降至16元/公斤人民币。
国内氢能产业政策频繁出台：自2022年氢能产业顶层设计文件发布后，多省出台相关政策支持氢能，预计非现金补贴政策将越来越多，疆外地区放开氢能产业限制。
制氢和氢能应用将有重大发展：如能源法今年落地，可能全国放开制氢限制，氢能若对标天然气管理，整个产业链将迎来发展机遇。
2.高效成本降低趋势
氢燃料电池技术成本降低显著，2018年每千瓦成本从12300元降至2022年的4800元，复合年降幅约为21%。
关键零部件国产化及技术进步是成本降低的主要原因，像空压机从4万元降至1万多，国产化可望进一步降低成本至2027年的1000元每千瓦。
规模经济和关键材料国产化将是未来成本降低的关键，尤其对电堆成本降幅以及系统耐久性和低温启停性能提升有重要影响
3.高原适应与成本竞争
技术创新降本：公司完成5500米高原适应性开发，产品能在恶劣工况下稳定工作，关键在于系统正常运转和高效率运行。
经济性优势：公司6x4重型牵引车满载高速时百公里消耗低于10公斤，属于行业领先。未来还有进一步降低消耗的潜力。
产品线与市场布局：公司拥有P系列、E系列和S系列产品，覆盖不同应用场景。国内外市场均有布局，重点在非示范城市群拓展，如山西、陕西、山东，享有成本优势。
4.氢能产业迎成本快速降幅
氢燃料电池系统市场份额:2022年公司氢燃料电池系统市场份额稳居行业之首，拥有25.9%的份额。2023年前三季度的数据显示，主营业务收入同比增长15.5%，且收入增长率高达255.2%。
售价和成本控制:公司自研电堆占比63.4%，2022年单千瓦均价为3189元，同比下降18.59%。2023年前三季度继续降至2959元/千瓦。全年预计降幅可能达20%，但毛利率低于行业水平，需进一步降本。
市场前景和战略:2025年，若氢燃料电池系统售价下降20%，预计将迎来不依赖补贴的市场化增长，行业头部水平预计有10%的降幅。
会议实录
1.政策驱动与成本控制
各位投资者，大家晚上好，我是长江证券的刘男。今天主要向大家介绍我们对于氢能行业的专题报告。最近，氢能产业政策密集出台，我们重点关注了近期在港股递交上市资料的重塑能源，发现其氢燃料电池在技术迭代后实现了快速的成本下降。本次报告主要分为三部分：
第一部分，我们分析了近期国内外发布的一些重要政策。从行业角度来看，整个氢燃料电池系统的成本已经显著下降。第二部分聚焦在降本方面，除了成本下降趋势外，还有其他应用场景和技术进步，例如重塑能源，以及一些头部企业目前的成本、价格、毛利率等情况的一些变化。
首先，氢能行业目前还处于发展初期，总体上是依赖政策支持的。作为一种清洁高效的能源技术，氢能已逐渐获得全球各国的重视。近年来，日本、韩国、美国、欧洲以及中东等国家和地区都发布了相关的氢能发展战略。例如，日本企业计划到2030年将氢气的供应成本降至每立方米30日元以内，按照必威体育精装版汇率来算，约等于1.43元人民币每平方米。如果乘以11.2，即大约16元人民币每公斤，相比之下，这是一个比较低的水平。韩国也计划到2050年，氢能可能占到全国能源消耗的33%。比如，德国也修订了自己的2030年电解水制氢的目标，从5吉瓦增加到了10吉瓦。
国内方面，自2022年发改委发布氢能产业长期发展规划后，确定了氢能的长期发展战略。两会报告也提到了加快包括氢能在内的前沿新兴产业的发展。上周能源局发布的2024年工作指导意见中也提到了加快编制氢能高涨发展的文件。这可能是另一个国家层面的重点顶层设计文件。各个省份也出台了相关政策。例如，在两会期间，内蒙古、山东等地发布了文件，从2024年3月1日开始，为期两年的高速公路对氢能车辆免费政策。我们相信，提升氢能路权的非现金补贴政策也会越来越多。新疆也放开了在非化工园区以外建设氢能设施的管理权限，这是我们之前也强调过的。
国家对氢能发展的标准和法规仍有限制。目前氢能仍被列入危险化学品名录。如果氢气依然按照危险化学品进行管控，所有生产环节必须在化工区进行。但我们看到新疆以外的广东、河北、山东等地区已经开始放开限制，新疆是第六个放开氢能产业限制的省份或自治区。我们预期，随着今年部分能源法的落地，全国可能会逐步放开这些限制。更重要的是，我们有理由期待氢能被纳入能源体系，对标天然气进行管理。如果实现这点，包括加氢站和制氢在内的整个产业链将迎来巨大发展。政策的进一步优化值得期待。
2.高效成本降低趋势
其次，我们来分析一下重塑公司的招股说明书中提及的整个产业链降本策略。实际上，除了政策支持之外，产品在各个方向的经济评价是至关重要的。特别是在交通领域，燃料电池产
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