全球化及突破汽车智能网联瓶颈技术，促进行业新质生产力发展.docxVIP

图表目录

图1：中国新能源乘用车销量及同比增速 5

图2：中国新能源乘用车渗透率 5

图3：中国新能源乘用车销量占全球份额 5

图4：中国自主新能源乘用车销量占全球份额 5

图5：中国狭义乘用车出口销量及同比增速 6

图6：中国新能源乘用车出口销量及同比增速（不含特斯拉） 6

图7：中国汽车零配件出口金额及同比增速 6

图8：中国市场乘用车前装ADAS/L2级ADAS渗透率 7

图9：中国市场乘用车智能座舱域控制器装车量及渗透率 7

图10：中国市场乘用车智能驾驶域控制器装车量及渗透率 7

图11：2023年中国座舱域控芯片竞争格局 8

图12：2023年中国智驾域控芯片竞争格局 8

表1：主要公司估值表 9

发展智能网联汽车是提升行业新质生产力重要抓手

2024年国务院政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为政府十大工作任务之首，并对加快发展新质生产力作出了“推动产业链供应链优化升级”、“积极培育新兴产业和未来产业”、“深入推进数字经济创新发展”三大具体部署，其中，在培育新兴产业和未来产业部分，政府工作报告明确提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料等产业发展”。新能源汽车是集成新能源、新材料、新一代信息技术、先进制造等诸多新科技的新兴产业，智能网联汽车是汽车、能源、通信、大数据与云计算、人工智能等多领域融合衍生的产物，作为全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，智能网联新能源汽车系形成新质生产力、推动经济高质量发展的重要载体。对于中国汽车产业而言，继续做强智能网联新能源汽车、推动智能网联新能源汽车迈上新台阶即为提升新质生产力的重要抓手。

中国在智能网联新能源汽车领域已走在世界前列：技术端，中国在新能源电池、电驱、电控、智能座舱、智能驾驶等领域接连取得重大突破，研发能力和技术水平已达到世界一流；应用端，中国是全球最大的新能源车市场，新能源汽车产销量占全球比例超过60%，中国自主的新能源三电技术和智能驾驶、智能座舱等智能化技术已得到了大规模的应用，为全球汽车产业智能化发展提供了有力的支持。在新能源、智能化技术引领下，中国汽车产业正在从传统的制造业逐渐转型为智能化、低碳化的科技产业。

然而，在中国智能网联新能源汽车产业蓬勃发展的同时，芯片、基础操作系统、原材料等关键技术领域仍存在“卡脖子”难题，对智能网联新能源汽车发展形成一定制约。全球智能网联新能源产业格局仍在急速变化之中，中国在新能源、智能化领域尚未形成绝对的技术优势；加速推动科技创新和转型升级，加快研发智能网联新能源汽车关键技术，将成为汽车行业发展新质生产力、推动汽车产业高质量发展的主要突破口。

中国在全球新能源车领域处于领先地位

中国新能源汽车产业依靠坚定的战略引领以及持续的科技创新，在全球竞争中形成了先发优势；近年来，颠覆了长久以来传统燃油车产业由国外汽车巨头主导的竞争格局，新能源汽车产业已成为中国形成和塑造新质生产力的典范。

中国新能源乘用车产业在2020年前仍处于起步阶段，2020年销量为120.37万辆；2021年起各自主品牌及新势力的新能源产品陆续上市，新能源车型整体竞争力逐步提升，叠加政府在牌照、税收减免、补贴等领域的支持，消费者对新能源车的接受度逐渐提升，2021年中国新能源乘用车销量达332.27万辆，同比增长176.0%；随着各大车企加大新能源、智能化领域投入，推进新能源转型，新能源车在动力性能、燃油经济性、智能化程度等方面全面领先燃油车，新能源车需求逐步从政策驱动转向市场驱动，中国新能源乘用车销量维持快速增长，2022、2023年中国新能源乘用车销量分别达653.58、900.25万辆，同比分别增长96.7%、37.7%。

新能源渗透率方面，2020年前中国新能源乘用车渗透率不足10%，2021年新能源渗透率大幅提升至15.8%，2022、2023年新能源渗透率进一步提升至28.1%、35.0%，新能源乘用车已成为中国汽车产业的中坚力量。

图1：中国新能源乘用车销量及同比增速 图2：中国新能源乘用车渗透率

中国新能源乘用车销量（万辆） 同比增速 中国新能源乘用车渗透率

1000

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从中国新能源乘用车销量占全球份额看，2019年中国新能源乘用车销量份额