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新能源汽车驱动电机行业分析报告

一、驱动电机简介

目前市场上应用最广泛的新能源汽车驱动电机主要有三类：永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机。

永磁同步电机体积小、质量轻，功率密度大，可靠性高，调速精度高，响应速度快；但最大功率较低，且成本较高。由于永磁同步电机具有最高的功率密度，其工作效率最高可达97%，能够为车辆输出最大的动力及加速度，因此主要用在对能量体积比要求最高的新能源乘用车上。

交流异步电机价格低、运行可靠；但其功率密度低、控制复杂、调速范围小是固有限制。价格优势使得其在新能源客车中使用的较广泛。

开关磁阻电机价格低、电路简单可靠、调速范围宽；但震动、噪声大，控制系统复杂，且对直流电源会产生很大的脉冲电流，用于大型客车。

新能源汽车常用驱动电机类型对比

电机类型

优点

缺点

主要应用车型

永磁同步

电机

1.效率高，且高效区宽

2.转矩密度高

3.电机尺寸小，重量轻

4.调速范围宽

1.电机结构复杂

2.饱和非线性，控制复杂

乘用车、商用车

交流异步

电机

1.控制技术成熟

2.电机成本低

1.高效区窄

2.电机尺寸大，重量重

商用车

开关磁阻

电机

1.电机结构简单可靠

2.系统成本低

1.电机噪音大

2.饱和非线性，控制复杂

3.转矩密度不高

商用车

二、行业发展情况

（一）新能源汽车市场迅猛发展，驱动电机需求随之上涨

2013-2018年，新能源汽车的产销量基本维持供需平衡的发展状态，具体来看，新能源汽车的产量由2013年的1.75万辆增加至2018年的127万辆，年均复合增长率为135.59%；销量由2013年的1.76万辆增加至2018年的125.6万辆，年均复合增长率为134.8%。预计2019年新能源汽车产销量将突破150万辆。随着新能源汽车市场的迅猛发展，驱动电机市场空间潜力巨大。

（二）电机对比分析，永磁同步电机是主流

2018年全国新能源汽车驱动电机装机量超133万台，其中永磁同步电机装机量约占80%，交流异步电机装机量约占19%，其他类型电机装机量占比不超过1%。究其原因，目前新能源乘用车是新能源汽车主力产品，而永磁同步电机具备体积小、质量轻、工作效率高等优点，是新能源乘用车驱动电机首选类型，其在总装机量中的占比也最高；综合来看，新能源汽车电机技术要求较高，特别是续航里程作为一项极其重要的指标，永磁同步电机相比其他类型驱动电机更高的工作效率能最大程度提高电动汽车续航里程，永磁同步电机发展前景更好，预计将在较长时间内占据新能源汽车驱动电机市场主流地位。

（三）从长远来看，第三方供应商崛起是发展趋势

驱动电机作为电动新能源汽车的三大部件之一，是新能源汽车产业的核心技术。目前动力电池领域已涌现出了一批行业龙头企业，但在驱动电机方面并没有太过于强势的企业。从国内市场发展情况来看，新能源汽车主机厂对核心技术的关注度较高，部分主机厂采取自主研发、自我配套驱动电机的模式，但随着国家新能源汽车补贴政策的退坡，行业逐步走向完全市场化，外资企业参与国内驱动电机市场竞争的力度不断加强，专业的第三方供应商以整个市场为客户对象的规模优势便体现出来，随着第三方驱动电机厂商规模化、高效能、低成本产品的普及，驱动电机行业市场份额从主机厂自我配套向第三方供应商转移是未来的发展趋势。

三、国内外主要企业

国

内

序号

企业名称

主要配套车企

1

比亚迪汽车工业有限公司

比亚迪、深圳腾势新能源汽车公司

2

北京新能源汽车股份有限公司

北汽新能源、昌河铃木

3

郑州宇通客车股份有限公司

宇通客车、大运汽车

4

大洋电机新动力科技有限公司

北汽福田、上汽、一汽、江淮汽车

5

联合汽车电子有限公司

上汽乘用车、国金汽车、陕西通家

6

合肥巨一动力系统有限公司

江淮汽车、奇瑞汽车、云度汽车

7

精进电动科技股份有限公司

长城、广汽、吉利、小鹏汽车、菲斯克汽车、华晨鑫源、海马汽车

8

深圳市大地和电气有限公司

江铃新能源、奇瑞、长安、海马汽车

9

山东德洋电子科技有限公司

吉利、知豆、广汽、众泰

10

浙江方正电机股份有限公司

吉利汽车、上汽大众、上汽通用五菱

国

外

1

西门子股份公司（德国）

法雷奥、上海申沃客车、绿驰汽车、北汽新能源、沃尔沃汽车、起亚汽车、大众汽车

2

博世（德国）

大众、戴姆勒、宝马

3

大陆集团（德国）

戴姆勒、百度、蔚来汽车、一汽

4

日立汽车系统有限公司（日本）

本田、雪佛兰

5

博格华纳（美国）

大众、广汽、北汽新能源