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2022年半导体行业深度报告 全球半导体多维度复盘 半导体产业链概况 2021 年全球半导体市场规模超五千亿美元 2011-2021 年全球半导体市场规模的 CAGR 为 6.4%，2021 年同比增长26%至5559亿美元。半导体（semiconductor）材料是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，半导体产品是用半导体材料制造的器件。根据SIA 的数据，全球半导体销售额从 1977 年的 35.5 亿美元增长到 2021 年的5559 亿美元，近十年的年均复合增速为6.4%；中国半导体销售额从2015年的986亿美元增长到2021年的1925亿美元，占全球销售额的 34.6%。 半导体产品包括集成电路、光电器件、分立器件、传感器四大类，2021 年占比分别为 83.3%、7.8%、5.5%、3.4%。根据 WSTS（The WorldSemiconductorTradeStatistics）的分类，半导体产品可分为集成电路（IC）、光电器件（O）、分立器件（D）、传感器（S）四大类，2021 年全球销售额分别为4630、434、303、191亿美元，在全球半导体销售额中的占比分别为 83.3%、7.8%、5.5%、3.4%。 2021 年集成电路中逻辑芯片、存储芯片、微处理器、模拟芯片的销售额分别为1548、1538、802、741 亿美元。集成电路（Integrated Circuits）包括模拟芯片和数字芯片，其中数字芯片包括逻辑芯片、存储芯片和微处理器（MPU微处理器/MCU 微控制器/DSP 数字信号处理器）。根据 WSTS 的数据，2011-2021年全球集成电路市场规模的 CAGR 为 6.5%，其中存储芯片和逻辑芯片的CAGR 较高，分别为 9.7%、7.0%；模拟芯片和微处理器的 CAGR 较低，分别为5.8%、2.1%。2021年全球集成电路销售额同比增长 28.2%至 4630 亿美元，其中逻辑芯片、存储芯片、微处理器、模拟芯片的销售额分别同比增长 30.8%、30.9%、15.1%、33.1%至1548、1538、802、741 亿美元。 逻辑芯片和存储芯片在半导体中的占比提升。从半导体市场规模构成来看，逻辑芯片和存储芯片的占比明显提升，分别从 2003 年的22.3%、19.5%提高至2021年的 27.9%、27.7%。微处理器占比从 2003 年的 26.2%降至2021 年的14.4%，降幅明显。模拟芯片占比相对稳定，由 2003 年的 16.1%微降至2021 年的13.3%。 2011-2021年全球半导体光电器件市场规模的 CAGR为6.5%，2021年同比增长7.4%至 434 亿美元。光电器件（Optoelectronics）包括半导体显示、半导体灯、光耦合器、光开关、图像传感器和其他光感应和发射半导体器件等。根据WSTS的数据，2011-2021 年全球半导体光电器件市场规模的 CAGR 为6.5%，其中2021 年同比增长 7.4%至 434 亿美元，占半导体的比例为 7.8%，相比2003 年的5.7%提升2.1pct。 2011-2021年全球传感器/执行器市场规模的 CAGR为9.2%，2021年同比增长28.0%至 191 亿美元。传感器/执行器（Sensors Actuators）指电学特性被设计成与温度、压力、位移、速度、加速度、应力、应变或任何其他物理、化学或生物特性相关的半导体器件，包括温度传感器、压力传感器、磁场传感器、执行器等。所有光学传感器归类于光电子类别。根据 WSTS 的数据，2011-2021 年全球半导体传感器/执行器市场规模的 CAGR 为 9.2%，其中 2021 年同比增长28.0%至191亿美元，占半导体的比例为3.4%，相比 2003 年的 2.1%提升1.3pct。 2011-2021 年全球分立器件市场规模的 CAGR 为 3.6%，2021 年同比增长27.4%至303 亿美元。分立器件（Discretes）包括二极管、小信号和开关晶体管、功率晶体管、整流器、晶闸管等。根据 WSTS 的数据，2011-2021 年全球分立器件市场规模的 CAGR 为 3.6%，其中 2021 年同比增长 27.4%至303 亿美元，占半导体的比例为 5.5%，相比 2003 年的 8.0%下降 2.5pct。 从下游应用领域来看，计算机和通信占比最高，汽车2021 年增速最高。根据SIA的数据，2021 年全球半导体市场按下游应用领域来看，汽车增长38%至691亿美元，增速最高，占比从 2020 年的 11.4%提高至 12.4%，成为第三大应用领域。计算机和通信长期占据前两大应用领域，2021 年市场规模分别为1750、1706亿美元，