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（行业分析）有机硅行业最 新分析 国内外有机硅行业市场现状和发展趋势 壹．概述 有机硅作为壹种新型的高科技材料，从 20 世纪 40 年代初工业化生产以来，被广 泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，成为国民 经济发展和人民生活水平提高不可或缺的新材料。 有机氯硅烷单体是整个有机硅化学的支柱，其中绝大多数有机硅材料都含有由二 甲基二氯硅烷所制得的聚硅氧烷，如果引入其他基团、如苯基、乙烯基、氯苯基 以及氟烷基等，可衍生出壹系列性能各异的有机硅聚合物。制备有机硅产品需用 众多的有机硅单体，其中甲基氯硅烷单体的用量占 90%之上，甲基氯硅烷单体中 又以二甲基二氯硅烷用量最大，约占 80% ，另外仍有苯基氯硅烷单体、乙烯基氯 硅烷单体等。所以，有机硅工业的发展是和有机氯硅烷(尤其是甲基氯硅烷)的合 成技术分不开的。 有机硅产品种类繁多，按其基本形态分为 4 大类，即硅油、硅橡胶、硅树脂和硅 烷(包括硅烷偶联剂和硅烷化试剂) 。表1 是按行业分类有机硅产品主要应用领域。 2 国外市场分析和预测 2.1 供应及生产发展趋势 随着需求的增加，国外有机硅单体的生产能力壹直在不断的扩大，截止到 2007 年底，生产能力已达到 319 万 t(以二甲基二氯硅烷计，以下同。二甲基二氯硅烷 经水解得到DMC 和 D4 ，通常按2t 粗二甲基二氯硅烷得 1tDMC 或 D4 计) 。 由于有机硅单体生产以及后加工均为技术密集型，因此长期以来有机硅为相对垄 断性行业。主要生产企业有美国道康宁 X 公司、美国迈图 X 公司、德国瓦克 X 公 司、中国蓝星集团和日本信越X 公司，该五大 X 公司产能合计占全球总产能的 77% 。2007 年世界有机硅市场竞争结构见图 1 。 道康宁 X 公司是目前世界上最大的有机硅单体及材料的生产商，其有机硅单体的 生产能力总计为 86 万 t／a ，占全球产能的27% ，分别在美国、英国和日本建有 生产装置，目前正在张家港和德国瓦克X 公司合作建设新的生产装置，2007 年其 有机硅业务的销售额为 49.4 亿美元，较 2006 年增长了 13%(主要来自 HemlockSemiconductorCorp 。多晶硅业务的增长) 。其次是 MonentivePerformanceMaterials(迈图，前身是美国的 GEX 公司有机硅事业部)X 公司，其有机硅单体的生产能力总计为 45 万 t／a ，占全球产能的14% 。表3 列 出2007 年世界主要有机硅生产厂家的生产能力。 近年来，全球有机硅单体的生产壹直保持健康的发展态势，产量在逐年增加，2000 年产量(折合硅氧烷)达到 80 万 t.2001 年增长到 86 万 t ，2004 年超过了 100 万 t ，2007 年达到 140 万 t ，年均增长率约为8.3% 。国外近几年内基本没有新建和 扩建的计划，有机硅单体的生产有向我国转移的趋势，如道康宁 X 公司和瓦克 X 公司正在我国建设总规模为 40 万 t／a 的生产装置。据上海证券报 11 月 15 日报 道，全球有机硅、多晶硅行业的俩大巨头德国瓦克化学股份有限 X 公司和美 国道康宁X 公司 11 月 14 日共同宣布，双方在张家港投资建设的硅氧烷工厂和气 相二氧化硅工厂壹期工程正式投产。新厂预计将于 2010 年底达到完全生产能力， 年产硅氧烷和气相二氧化硅约 20 万吨。08 年拥有有机硅单体 9 万吨年产能的新 安股份和美国迈图 X 公司合作的 10 万吨新装置建设、投产时间延期； 2.2 消费现状及发展趋势 随着经济的发展和有机硅产品应用领域的不断扩大，全球有机硅工业壹直以高于 全球经济增长速度发展，1999 年全球有机硅产品的消费量(折合硅氧烷，硅氧烷 和有机硅单体按 1 ：2 折算)约 67 万 t ，2000 年增加到 75 万 t ，2004 年接近 100 万 t ，2005 年超过 120 万 t ，2007 年消费量达到 140 万 t 。 有机硅的消费水平和经济发展水平密切相关，美国是全球最大的有机硅制品消费 国，约占全球有机硅产品市场的35% ，其次是欧洲，约为33% ，日本占15%左右。 由于工业结构的不同，世界各国的有机硅消费结构有壹定的差异。在美国，硅油 主要用于化妆品、造纸、工业用消泡剂等方面；硅橡胶的市场主要在建筑、汽车 和电子／电器等领域。日本的硅油主要用于化妆晶、涂料和纺织等方面；硅橡胶 主要用于建筑、电子／电器及汽车等方面。欧洲的硅油主要用于加工助剂、化妆 品、纺织和造纸等领域，硅