全球EDA芯片设计软件行业深度报告.docx

第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页 敬请参阅报告结尾处的免责声明 敬请参阅报告结尾处的免责声明 目录 EDA 全景概述 5 IC 设计全流程 5 EDA 发展历程 7 EDA 产业情况 8 EDA 三巨头 Synopsys、Cadence 和 Mentor Graphics 10 EDA 三巨头基本发展状况 10 EDA 三巨头产品及客户 12 总体比较 12 各自特点 13 在华布局 16 EDA 三巨头成功因素：内生、外延、国家政策扶持三管齐下 17 内生：高额的研发投入 17 外延：频繁并购 17 政策扶持：DARPA 推出 ERI 项目扶持芯片发展 21 美国 EDA 巨头下一代技术发展前沿 22 国内 EDA 产业情况 23 国内 EDA 公司概览 24 国内 EDA 公司竞争优势 25 华大九天 25 芯禾科技 26 广立微电子 27 北京博达微科技 28 概伦电子 28 天津蓝海微科技 29 成都奥卡思微电科技 29 国内 EDA 产业短板 30 产品不齐全 30 人才短缺、投入不足 31 市场培育较难，市场拓展周期较长 31 缺乏与先进工艺的结合 31 IC 产业链 32 IDM（Integrated Device Manufacture） 33 Fabless 33 Foundry 34 EDA 产业链部分相关上市公司 35 风险提示 36 相关报告汇总 37 DONGXING SECURITIES 东兴证券行业报告 P3工业软件产业报告之二： 电子设计软件 EDA 是芯片产业皇冠上的明珠 P3 敬请参阅报告结尾处的免责声明 表格目录 表 1： EDA 工具软件分类 6 表 2： EDA 发展三个阶段 7 表 3： EDA 三巨头基本情况 10 表 4：芯片设计部分流程使用的三巨头工具 12 表 5： Cadence 主要平台介绍 15 表 6：四大 EDA 公司主要客户情况 16 表 7：国内公司所用 EDA 软件基本情况 16 表 8： Synopsys 主要的收购情况 18 表 9： Cadence 主要的收购情况 19 表 10：Mentor Graphics 主要的收购情况 20 表 11：Cadence 提供的云服务 23 表 12：国产 EDA 公司主要产品及特点 24 表 13：华大九天主要产品 26 表 14：概伦电子主要产品 28 表 15：SOC 设计主流程的 EDA 工具数量 30 表 16：部分本土 IDM 上市公司 2018 年经营情况（单位：亿元） 33 表 17：部分本土 Fabless 上市公司 2018 年经营情况（单位：亿元） 34 表 18：主要本土代工上市公司 2018 年经营情况（单位：亿元） 35 表 19：主要本土封测上市公司 2018 年经营情况（单位：亿元） 35 插图目录 图 1：芯片产业链各流程主要企业 5 图 2：芯片设计和生产流程图 5 图 3：“软服之家”对 EDA 的具体功能分类 7 图 4：2014-2018 年全球 EDA 市场规模（百万美元） 8 图 5：2017 年与 2018 年全球 EDA 市场规模（百万美元） 9 图 6：2014-2018 年 EDA 三巨头公司收入所占份额 9 图 7：2010-2018 年 Synopsys 营业收入及增速情况 10 图 8：2010-2018 年 Synopsys 净利润及增速情况 10 图 9：2010-2018 年 Cadence 营业收入及增速情况 11 图 10：2010-2018 年 Cadence 净利润及增速情况 11 图 11：2010-2016 年 Mentor 营业收入及增速情况 11 图 12：2010-2016 年 Mentor 净利润及增速情况 11 图 13：股价走势（单位 USD、截至 2019.7.11） 12 图 14：市盈率比较情况 12 图 15：Synops ys 产品分类 13 P4东兴证券行业报告 P4 工业软件产业报告之二： 电子设计软件 EDA 是芯片产业皇冠上的明珠  DONGXING SECURITIES 敬请参阅报告结尾处的免责声明 图 16：2013-2018 年 Synopsys 各类产品或服务营收占比情况 14 图 17：2018 年 Cadence 各细分领域占营业额的比重 14 图 18：Cadence 主要产品 15 图 19：2013-2018 年 Synopsys 与 Cadence 研发投入（百万美元）及占营业额的比重 17 图 20：DARPA 公布的 ERI 六大项目 22 图 21：DARPA 对 Cadence 与 Synopsys 的补助情况 2