和投资者回售实施办法的第一次提示性公告.PDFVIP

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-050 债券代码：112533 债券简称：17 海药01 海南海药股份有限公司关于 “17 海药01 ”票面利率不调整 和投资者回售实施办法的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《海南海药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）中设定的发行人调整票 面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券 （债券简称：17 海药01，债券 代码：112533）存续期的第 2 年末调整存续期第 3 年和第4 年的票面利率。根 据公司实际情况和当前的市场环境，公司选择不调整票面利率，即本期债券存 续期第 3 年和第4 年的票面利率仍为7.00% ，并在债券存续期第 3 年和第 4 年 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售条款：投资者有权选择在本期 债券第2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部 或部分按面值回售给发行人；或继续持有本期债券。 3、回售价格：100.00 元/张 4、票面利率调整公告日：2019 年5 月24 日 5、回售登记期：2019 年5 月24 日至5 月28 日 （仅限交易日） 6、回售资金到账日：2019 年6 月24 日 7、风险提示：本次回售等同于 “17 海药01 ”债券持有人于本期债券第2 个计息年度付息日（即2019 年6 月24 日），以100 元/张（不含利息）的价格 卖出 “17 海药01 ”债券。截至本公告发出前一交易日， “17海药01 ”的收盘 价为101.00 元/张，回售期间交易价格可能发生变动，投资者选择回售可能会 带来损失，敬请投资者注意风险。 现将本公司关于 “17 海药01 ”债券票面利率调整和投资者回售安排的相关 事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：海南海药股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期) 2、债券代码：112533 3、债券简称：17 海药01 4、票面金额：本期债券面值100 元 5、发行规模：人民币13 亿元。 6、债券期限：本期债券为5 年期固定利率品种，附第2 年末和第4 年末发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、债券利率：本期债券的票面利率为7.00% ，本期债券票面利率在存续期 内前2 年固定不变，在存续期的第2 年末，公司可选择调整票面利率，存续期第 3 年和第4 年票面利率为本期债券存续期前2 年票面利率加/减调整基点，在存续 期第3 年和第4 年固定不变。在存续期的第4 年末，公司可再次选择调整票面利 率，存续期第5 年票面利率为本期债券存续期第3 年和第4 年票面利率加/减调整 基点，在存续期第5 年固定不变。 8、起息日：2017 年6 月23 日 9、付息日：2018 年至2022 年每年的6 月23 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期 间付息款项不另计利息）。但若投资者在第2 年末行使回售权，则其回售部分债券 的付息日为2018 年至2019 年每年的6 月23 日；若债券持有人在第4 年末行使回 售权，则其回售部分债券的付息日为2018 年至2021 年每年的6 月23 日（如遇法 定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款 项不另计利息）。 10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息 款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 11、发行人调整票面利率选择权：本期债券附发行人调整票面利率选择权。 发行人有权在本期债券存续期内的第2 年末和第4 年末决定是否调整本期债券的 票面利率，发行人将于本期债券第2 个和第4 个计息年度