云南云维股份有限公司2011年.PDFVIP

云南云维股份有限公司 2011 年 公司债券受托管理事务报告 （2014 年度） 债券受托管理人 二○一五年五月 1 重要声明 红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”，“发行人”或“公司”）对外 公布的《云南云维股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、发 行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。红塔证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，红塔证 券不承担任何责任。 2 目录 第一章 本期债券概要4 第二章 发行人2014 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 本期债券担保人情况 11 第五章 债券持有人会议召开的情况 13 第六章 本期债券本息偿付情况 14 第七章 本期债券跟踪评级情况 15 第八章 其他事项 16 第九章 备查文件及联系方式 17 3 第一章 本期债券概要 一、 债券名称 云南云维股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、 核准文件和核准规模 本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]809号文件核准公开 发行，核准规模为债券面值不超过人民币10亿元。 三、 债券简称及代码 11云维债、122073 。 四、 发行主体 云南云维股份有限公司。 五、 发行规模 10亿元人民币。 六、 票面金额和发行价格 本期债券面值100元，按面值平价发行。 七、 债券期限 本期债券期限为7年，第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权。 八、 债券形式 实名制记账式公司债券。 九、 债券年利率 本期债券票面利率为5.65% 。 十、 还本付息方式 4 在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2018年5月31 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部 分债券的本金在2016年5月31 日兑付，未回售部分债券的本金至2018年5月31 日兑 付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。本期债券的付息 和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。 十一、 付息日 在本期债券的计息期间内，每年5月31 日为上一计息年度的付息日。如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2011年至2016年每 年的5月31 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。 十二、 担保人及担保方式 云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）为本期债券的还本付息出 具了《担保函》，担保人承担担保责任的方式为无条件的不可撤销的连带责任保 证担保。 十三、 发行时信用级别 经中诚信证券评估有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA ，本期债券信用等级为AA+ 。 十四、 债券受托管理人 本期债券的受托管理人为红塔证券股份有限公司。 5 第二章 发行人2014 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：云