湖南金健米业股份有限公司非公开发行A股.PDFVIP

湖南金健米业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 湖南金健米业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二〇一三年三月 湖南金健米业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次非公开发行A 股完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案 是公司董事会对本次非公开发行A 股的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的A 股股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股相关 事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 湖南金健米业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 重大事项提示 1、本次非公开发行A股相关事项已经2013年3月4 日召开的第五届董事会第一百次 会议审议通过，尚需取得发展集团、湘江投资及兴湘创富的董事会批准，本公司股东大 会审议通过，以及有权的国有资产管理部门或其授权单位批准本次交易，并获得中国证 监会对本次交易的核准。 2 、本次非公开发行A股的发行对象为金霞公司、发展集团、湘江投资及兴湘创富。 金霞公司、发展集团、湘江投资及兴湘创富均以现金认购本次发行的股份。截至本预案 签署之日，金霞公司持有本公司92,656,550股股份，占本公司总股本的17.02%。发展集 团、湘江投资、兴湘创富及其控制的其他控股子公司均未持有本公司股份。本次发行完 成后，金霞公司将持有本公司占发行后总股本22.34% 的股份，发展集团将持有本公司占 发行后总股本3.79% 的股份，湘江投资将持有本公司占发行后总股本2.34% 的股份，兴 湘创富将持有本公司占发行后总股本1.14% 的股份。 上述发行对象不构成一致行动人。 3、本次非公开发行A股股票的数量为97,323,601股。 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。 本次非公开发行的A股股票的发行价格为4.11元/股，不低于定价基准日前二十个交 易日公司A股股票交易均价的90% 。 若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除 息、除权行为，则本次发行的股票数量及发行价格也将作相应调整。 4 、金霞公司、发展集团、湘江投资及兴湘创富认购的本次非公开发行的股票自本 次发行的股份完成股份登记之日起36个月内不得转让。 5、本次非公开发行A股股票拟募集资金总额约40,000万元，扣除发行费用后的募集 资金净额中的20,000万元用于偿还银行贷款，剩余募集资金将用于补充流动资金。本次 募集资金优先用于偿还银行贷款。 1 湖南金健米业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 6、股利分配政策相关事项提示 根据公司现行的股利分配政策，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的 利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配一般进行年度分配，也可 进行中期分配。公司利润分配必须经过审计机构审计。 公司2009 年、2010 年和2011 年利润分配情况如下： 单位：万元 2009 年度 2010 年度