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个人业务KPI指标释义 相关概念 工作月的确定： 1月指1月1日——1月25日，12月指11月26日——12月31日，其余各工作月的确定均为上月26日——本月25日。 预收业务 相当于交单业务，以前台财务人员做了相关收费信息录入的新单业务为准，与是否承保无关。其中现金业务以交费为准，支票及银行转账业务以支票或转账授权书交至公司财务为准。 承保业务 通过公司核保流程并予以承保的业务。（犹豫期撤单冲减当期保费） 同比：某时间段数据与上一年度相同时间短数据作比较 例：统计时间2006年7月26日——2006年8月25日，同比时间指2005年7月26日——2005年8月25日 环比：某时间段数据与上一个相邻的相同时间段数据作比较。例：统计时间2006年7月26日——2006年8月1日，环比时间段则为2006年6月26日——2006年7月1日 M00——如无特别说明，所有数据指标（含业绩、人力）均不含M00 总量指标 总保费：所有新单及续期保费之和。 首年度规模保费：报告期内所有首年度保费之和。首年度规模保费=新契约保费-当期犹豫期撤件保费 首年度期交保费：报告期内保单第一年度期交保费之和扣除犹豫期撤件期交保费。 首年度标准保费：报告期内保单第一年度标准保费之和扣除犹豫期撤件标准保费。首年度标准保费=新契约标准保费-当期犹豫期撤件标准保费 2007年折算标准：长期险为交费期乘以10%，最大不超过100%。一年期意外类产品按50%折算，一年期医疗产品或综合产品按25%折算。 首年度佣金（FYC）：首年度规模保费×首年度佣金率 自然件数：即为保单件数，按照保单号进行统计；不论主、附险一件算一件。 标准件数：按一定办法折算的件数。长险一件算一件；短险单件保费500元以上的折算一件，500元以下的按保费折算，如300元的短险为0.6件。 人力指标 期初人力：报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同，可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人力与上期期末人力相等。 期末人力：报告期内最后一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同，可分为月末人力、季末人力、年末人力。期末人力与下期期初人力相等。规模保费： 平均人力=（期初人力+期末人力）/2保费：所有新单及续期保费之和 活动人力：报告期内实际产生业绩大于0的业务员人数。注意：活动人力应包括报告期内有业绩产生，但期末前又脱落的人力。 持证人力：持有代理人资格证的人力 有效人力：团队中月FYC大于等于300的人力 合格人力：团队中月FYC大于等于600的人力 综合产能指标 活动率=报告期活动人力/报告期平均人力 主管活动率=团队中主管的活动人力/主管数量 持证率=持证人力/总人力 人均标准保费：报告期内平均每人完成的标准保费。人均标准保费=报告期实际完成标准保费/报告期平均人力 人均产能：报告期内平均每位活动业务员完成的标准保费。人均产能=报告期实际完成标准保费/报告期活动人力 件均标保：报告期内平均每件保单所收入的标准保费量。件均标保=报告期实际完成标准保费/报告期新契约件数 人均件数：报告期内平均每人完成的保单件数。人均件数=报告期内新契约保单件数/报告期平均人力 有效人均件数：报告期内平均每位活动业务员完成的保单件数。有效人均件数=报告期新契约保单件数/当月活动人力 增员率：报告期新进业务员人数与期初人力的比率。增员率=报告期新进业务员人数/期初人力 注意： 1）新进业务员包括报告期内新进而在期末前又脱落的人员 2）季度平均增员率=本季累计新进人数/本季各月月初人力之和 脱落率：报告期脱落业务员人数与其初业务员人数的比率 脱落率=报告期脱落业务员人数/期初业务员人数 注意： 1）脱落人数指离职人数，包括清退但未办离司手续人员，不包括晋升、降级业务员人数。 2）平均脱落率=报告期累计脱落人数/报告期各月平均人数之和 第n月留存率：某时间段新进业务员在经过n个月后仍然在职的比率。通常考察3个月、6个月及12个月的留存率。（举例：以统计12月份留存率为例） 3个月留存率：10月份新进且在12月末仍在职的业务员/10月份新进业务员总数 6个月留存率： 7月份新进且在12月末仍在职的业务员/7月份新进业务员总数 12个月留存率：1月份新进且在12月末仍在职的业务员/1月份新进业务员总数 例如：3月份新进业务员100人，6月末这100人中有70人仍在职；4月份新进业务员50人，7月末这50人中有30人仍在职；5月份新进业务员200人，8月末这200人中180人仍在职。则： 6月份的3个月留存率=70/100=70% 7月份的3个月留存率=30/50=60% 8月份的3个月留存率=180/200=90% 6—8月平均3个月留存率=（70+30+180）/（100+50+200）=80% 转正率：某