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中国汽车行业评估报告 Ⅱ 供求分析 一、汽车市场运行情况 （一）四季度提前进入春节销售旺季，全年汽车销量增速创13 年来最低 随着购置税优惠、节能惠民补贴等产业刺激政策逐步退出或提高门槛，中国汽 车产销的高速增长已经开始回落，2011 年四季度，我国汽车行业产销在2010 年四 季度的较高基数的基础上，增长稍有起色，但市场仍然低迷。 从各月份的销售情况来看，在10 月、11 月连续2 个月负增长后，12 月份由于 2012 年春节提前，市场提前进入春节销售旺季，加上厂家和经销商促销因素，汽 车销量169 万辆，分别同比和环比增长了1.4%、2%，表现出旺季仍然较旺的特点。 从全年情况看，2011 年我国实现汽车销量1850.51 万辆，同比增速从2009 年和2010 年的46.15%、32.37%快速下降到2.45%，为近13 年来的最低增幅。 2011 年第四季度，汽车行业预警指数为93.3 点，与上季度相比上升6.6 点， 汽车行业预警指数反映汽车行业运行所处冷热程度，该数据表明汽车行业发展水 平有所恢复，我国汽车行业的走势处于安全区内，趋向平稳。 （二）乘用车市场：表现出“刚性需求”和“消费升级”两个特征 尽管有国家宏观调控和鼓励政策的退出等诸多不利因素的影响，但乘用车刚性 需求明显。2011 年乘用车产销均超过1400 万辆，分别完成1448.53 万辆和1447.24 万辆，同比分别增长4.23%和5.19%，均高于行业总体增长水平。分月情况看，除 2 月外，其余各月乘用车销售增长率均高于总增长率。 在乘用车市场内部，表现出明显的分化格局。具体来看，即SUV 和MPV 市 场的增长明显快速轿车，合资品牌的市场表现明显好于自主品牌。 1．SUV 和MPV 市场增速领先于轿车，市场更加趋向于多元化的车型选择 2011 年四季度，由于受到宏观经济形势不景气的影响，国内很多中小企业经 营困难，有些企业甚至倒闭，而这类企业又是MPV 市场的消费主力，直接导致了 12 月份MPV 市场的增速下滑了8.84%。 但从全年来看，由于SUV 和MPV 是城市家庭换车的首选，更能满足其个性 化和舒适化的需求，2011 年SUV 和MPV 的销量增幅分别高于乘用车行业15 个百 分点和6.55 个百分点，销量在乘用车中的占比分别为11.01%和3.44%，比2010 年提高1.37 个百分点和0.2 个百分点。这两个车型的快速增长表现出乘用车的“消 费升级”的特征。 2011 年轿车实现销量1012.27 万辆，同比增长6.62%，在乘用车中占比为 69.94%，比2010 年提高近一个百分点，是绝对优势的细分行业。虽然2011 年汽 车行业整体表现低迷，但轿车增速依旧可谓平稳。随着我国居民可支配收入的增 加，轿车逐步步入家庭，我国的轿车表现出“需求刚性”这一特征。 2．合资品牌的市场表现明显好于自主品牌 分合资和自主品牌看，2011 年合资品牌乘用车的销量增幅为11.70%，而自主 品牌乘用车的销量增幅为-2.56%，两者相差14.26 个百分点，差距显著。其中德系、 韩系、美系车的增幅均在10%以上，特别是德系车增幅为20.75%，而日系车由于 受日本地震因素的影响，增幅较低，仅为4.43%。所有合资品牌的车系都取得了正 增长，唯有自主品牌销量下降。 自主品牌市场占有率和销量之所以呈下降趋势，最主要的原因在于产品竞争力 和品牌美誉度太弱。2008 年以前，自主品牌汽车与外资、合资品牌分别走低端和 高端路线，呈差异化发展。目前由于自主品牌伸向高端市场，合资品牌则下沉发 展低端，已处于激烈竞争状态。 （三）客车市场：整体表现最为稳健，校车市场逐步开始启动 受益于旅游业发展、城镇化水平的提高以及客运需求增长，客车成为2011 年 商用车中表现最稳定的品种。2011 年客车销量40 万辆，同比增长13.3%。 分车型来看，2011 年大中客销量增速分别为13.97%、17.96%，市场份额分别 同比提高0.2、0.6 个百分点至17%、17.1%，主要来自公交客车和旅游客车的增长； 轻客销量增速最低，同比增长11.9%，市场份额同比下降0.8 个百分点占65.9%， 主要是由于部分轻型客车受到MPV 市场的挤占，尤其是一线发达城市。 11 月17 日的甘肃庆阳校车特大事故后，温家宝总理关于校车的讲话成为2011 年底客车行情的导火索，校车市场将逐步开始启动，将成为今后最大的专用客车 细分市场。 版二、汽车行业进出口情况 （一）汽车进口：进口量破百万，增长幅度回落至30% 2010 年我国进口车市场出现井喷式增长，汽车进口量达到77 万辆，同比增长 93%。相比2010 年的高速增长，2011 年我国