资本市场发行概况(截至3月26日).pdfVIP

资本市场发行概况 2010 年第 10 期（3 月 22 日-3 月 26 日） 上 周 概 览 IPO：上周有 5 家中小板企业招股， 分别是：黑牛食品、新亚制程、南洋科技、信邦制 药和长青股份。 中小板发行 上周 6 家企业确定发行价格，分别是：双箭股份、蓝帆股份、合众思壮、东山精密、大 北农和天原集团。6家企业平均募集资金11.92亿元，平均超募比例是212.13%，其中大北农 在实际募集资金和超募比例方面均居 6 家企业中最高，募集资金是 21.28 亿元，居今年招股 以来募集资金之首，超募比例达351.87%，天原集团计划募集资金18.36亿元，实际募集资金 15.36 亿元，是今年继科冕木业之后新股发行以来又一家实际募集资金低于计划募集资金企 业；发行市盈率方面：6家企业的平均市盈率是49.66倍，上周总体发行市盈率低于之前6家 总体水平，其中合众思创发行市盈率最高，达59.68倍，天原集团发行市盈率最低39.38倍； 发行结果方面：上周 6 家企业公告发行结果，分别是：章源钨业、鲁丰股份、科远股份、双 箭股份、蓝帆股份和合众思壮，平均网下配售比例和平均网上中签率分别是1.03%和0.46%， 其中科远股份网下配售比例最高是1.32%，合众思创最低0.69%，网上中签率鲁丰股份最高是 0.70%，双箭股份最低0.34%。 上市 创业板：上周4家创业板企业上市，分别是：天龙集团、华晶钻石、海兰信和三川股份， 4家企业平均涨幅是56.44%，其中海兰信和三川股份涨幅较高，分别是：76.1%和76.53%，另 外两家涨幅均在36%左右。 中小板：上周主板市场有 3 家中小板企业上市，分别是亚厦股份、新北洋和国创高新。 受近期二级市场回暖影响，上周新股上市涨幅略有下降，3 家企业平均涨幅达 39.81%，平均 换手率达75.27%。 过会 上周过会了 6 家企业，其中创业板 2 家，中小板 4 家。截止到 2010 年 3 月 26 日，2009 年至今已过会还未发行的 IPO 共有 80 家，拟募集资金 340.44 亿元，其中上交所 2 家，拟募 集资金19.99亿元，深交所78家（中小板59家，创业板19家），拟募集资金320.44亿元。 公开增发：截至2010年3月26日，只有贵州赤天化股份有限公司实施完成了公开增发， 共计增发106,100,795股，融资总额12亿元。 非公开发行：上周大唐发电(601991.SH)公告了非公开发行股份变动情况报告，询价发行， 纯现金认购，无基金获配，中信证券担任保荐人。 配股：上周启明信息（002232.SZ）公布配股本次配股的上市日期为2010年3月29日。 截止目前，配股过会未发2家，通过股东大会15家，通过董事会4家。 可转债：工商银行于 2010 年 3 月 25 日召开董事会，会议审议通过《关于中国工商银行 股份有限公司发行H股股份和A股可转换公司债券一般性授权的议案》。本次可转债票面利率 不超过3%，发行总额不超过250亿元人民币，发行所募集的资金将直接全部用于补充资本金。 中鼎股份于 2010 年 3 月 23 日召开第四届董事会第三十六次会议，会议逐项审议通过《关于 本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。本次可转换公司债券的发行规模为人民币3亿元， 票面利率区间为0.8%—2.8%。燕京啤酒的可转债发行预案获股东大会审议通过。 公司债：杉杉股份公司债上周启动发行，本次债券