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证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2008-020 浙江天马轴承股份有限公司 浙江天马轴承股份有限公司 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 2008 年 5 月 发行人申明 浙江天马轴承股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非 公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行 股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本非公开发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 重要提示 1、浙江天马轴承股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第二届董事会 第二十一次会议审议通过，尚需股东大会批准。 2、公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、 其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、 法规规定的条件。 3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议 决议公告日（2008年5月13日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股 票交易均价的90%，即发行价格不低于52.89元/股。具体发行价格将在本次发行 获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除 息事项，本次发行价格作相应调整。 其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股 票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。因公司在2008年5月9日按 每10股转增10股派2元（含税）进行了除权，因此在计算定价基准日前20个交易 日股票交易均价时，公司首先对2008年5月9日和2008年5月12日两个除权后交易 日的成交金额和成交量进行了复权处理，按上述公式算出除权前的均价，在对此 均价进行除权处理，得出除权后的均价。具体计算过程如下： 复权后的定价基准日前20个交易日股票交易均价=（定价基准日前18个交易 日股票交易总额+2008年5月9日复权后的股票交易金额+2008年5月12日复权后的 股票交易金额）÷（定价基准日前18个交易日股票交易总量+2008年5月9日复权 后的股票交易总量+2008年5月12日复权后的股票交易总量） 其中： 复权后的股票交易金额=（当日股票成交均价*2+0.2）*（当日成交量/2） 复权后的股票交易总量=当日成交量/2 2 按上述公式得出复权后的定价基准日前 20 个交易日股票交易均价后，再按 每 10 股转增 10 股派 2 元（含税）进行了除权，即得出本次定价基准