[经管营销]影视企业上市专题报告20101214修订版.pdfVIP

影影视企企业上市专题报告市专题报告 东方证券投资银行部影视文化组东方证券投资银行部影视文化组 演讲人简介: 张亚波 影迷：中国电影忠实的消费者、二十余年的影院观影体验。 投资银行业资深专家：东方证券股份有限公司投资银行部董事、质量控制 部副总经理部副总经理、影视文化行业组负责人影视文化行业组负责人、注册保荐代表人注册保荐代表人、六年投资银行从业六年投资银行从业 经验。曾主持西部建设（002302.SZ ）和博深工具（002282.SZ ）等多家公 司的中小板首发上市司的中小板首发上市，，实战经验丰富实战经验丰富。。 2 宏观篇宏观篇 ：：影视企业上市前景分析影视企业上市前景分析 3 一一、AA股上市概述股上市概述 4 审核流程 资本市场执行 上市后 上市动议 公司制定上市规划 撰写招股 向证监会提交申请 监管机构 书书——核心核心 材料材料 的法律文件 和信息披露 选聘中介机构 全面尽职调查 改制重组 公司卖点 投资者 通过竞标、介绍等方式 财务 企业变更为股 风险因素风险因素 发行部预审 选择合适自己的中介机选择合适自己的中介机 业务 份有限制份有限制； 构 法律 业务、结构、 公司基本情况 资产、人员等 业务与技术 的重组安排 同业竞争 发审会审核 关联交易关联交易 财务会计信息 规范运作、 管理层讨论与 持续监督 上市辅导、 业务财务预测与模型 确定 获得核准 信息披露 深入尽职调查 公司战略 分析 承诺兑现 业务与财务预测业务与财务预测 募集资金用途募集资金用途 确定公司业务的分部方法和发 其他申请文件 展驱动因素 审计报告 路演/簿记/ 构建公司估值模型 公开发售 律师工作报告 及法律意见书及法律意见书 募投可研报告 定价/划款/上 其他文件等 市 5 审核通过数据 首发审核总体通过率为80.14%