保险公司绩效考核管理工具KPI指标分析与改善研究培训课程PPT模板课件演示文档幻灯片资料.pptxVIP

知士而有术焉。微察问之，以观其辞。穷之以辞，以观其变。与之间谋，以观其诚。明白显问，以观其德。远使以财，以观其廉。试之以色，以观其贞。告之以难，以观其勇。醉之以酒，以观其态。 　 　 —唐·赵蕤《长短经·知人第五》;KPI指标分析与改善;;;;KPI指标定义;报告期相对于基期的FYP增长比率。 FYP增长率=（报告期FYP-基期FYP）/基期FYP 年保费增长率=（首年保费-上年保费）/上年保费;报告期内FYP实际完成数与计划数的百分比。 FYP计划达成率=报告期实际完成FYP/报告期FYP计划;报告期内平均每人完成的FYP量。 人均FYP=报告期实际完成FYP/报告期平均人力; 报告期内平均每人完成的保单件数。 人均件数=报告期新契约保单件数/报告期平均业务员人数 ; 报告期内平均每位实动业务员完成的保单件数。 有效人均件数=报告期新契约保单件数/当月实动人力; ??告期内平均每件保单所收入的保费量。 件均保费=报告期实际完成FYP/报告期新契约件数;报告期内平均每位实动业务员完成的FYP量。 人均产能=报告期实际完成FYP/报告期实动人力;报告期内平均每位业务员的保单质量。 核期内生效的个人寿险新契约，与考核期间终 点的宽限期结束前实收的第二年保费（含附约） 考核期间内生效的寿险新契约保费 （含附约） ; 报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同，可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人数与上期期末人数相等。;平均人力=（期初人力+期末人力）/2; 报告期内实际产生业绩的业务员人数。可按职级分为试用实动人力、正式实动人力、主任以上实动人力。 ; 报告期实动人力占报告期平均人力的比率。 活动率=报告期实动人力/报告期平均人力; 报告期新进业务员人数与期初人力的比率。 增员率=报告期新进业务员人数/期初人力 ; 报告期脱落业务员人数与期初业务员人数的比率 脱落率=报告期脱落业务员人数/期初业务员人数; 某时段新进业务员在经过t个月后仍然在职的比率。留存率是对业务人员留存情况进行批次追踪的一项指标。通常考察3个月、6个月及12个月的留存率。; 某时段新进业务员在经一定时间后转为正式业务员且月底仍在职的人数与该时段新进业务员总数之间的比率。通常考察3个月转正率及6个月转正率。; 正式（含）以上业务员月末人数与当月末业务员总数 之间的比率。 正式业务员比率=正式（含）以上业务员月末人数/当 月末业务员总数; 业务人员销售保单于第一保单年度所支领的报酬。 计算公式如下： FYC=首年度保费 ×首年度佣金率;;;;;;;;;;保 费;;首年保费; 关键业绩指标管理系统的功能 需要在对关键业绩指标进行准确、 快速测量的基础上，进一步通过有 重点、有针对性的行动措施来实现。;指标定义;收展组：;业务员;指标的解释。。。。 新契约计划达成率:便于掌控全年计划的完成进度，保证年度 计划的达成; 人均保费:为了衡量团队整体实力而设定的指标; 人均产能:反映出单人员战力状况，同时体现活动人 员收入水平，是反映队伍稳定性的重要指 标之一 活动率:活动率高低反映出部门的活动情况，它是 反映队伍稳定性的重要指标之一； 件均保费:可以反映出销售导向、商品组合附加险等 销售技巧方面的问题; ; 有效人均件数:体现出单人员的活动能力及销售技巧; 有效增员率:反映出营业单位增员的有效性; 脱落率:是衡量团队稳定性的重要指标之一; 新增拜访名单:使业务员养成收集拜访名单，以便有计划拜 访的习惯; 拜访客户数:使业务员养成按计划拜访的习惯; 新增准主顾数:帮助业务员养成储备准主顾的习惯，并形成 良好的销售环境; ; 新契约继续率:反映契约品质好坏的指标; 客户投诉率:考核员工的服务水平及展业行为; 费用率:帮助养成成本控制的习惯; 月每周活动率:便于掌控和落实分段经营指标的达成 月累计活动率:便于控制全月