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中国乘用车市场未来发展模式简易研究报告 2015年5月·朱松 目录 市场现状 原因分析 未来方向 1 市场现状 1、乘用车销售情况 截止2014年，中国汽车保有量达到 1.25亿 近年来平均每年增加 2.21亿 2020年预计保有量达到 销量1600万 销额2.3万亿 年均增长率12% 数据来源中国乘用车联合会 2、汽车后市场 2014年 6015亿 2015年预测 8700亿 预计2016年 7200亿 年均增长率22% 数据来源《2014中国汽车后市场连锁经营研究报告》 3、乘用车经营模式 金字塔式的4S店运营管理模式 汽车厂商 生产汽车 整车供应 零部件生产或采购 配件供应 衍生产品开发服务 汽 车 经 销 商 整车销售 维修服务 配件销售 水平事业 信息反馈 精品美容 电销网销 市场拓展 其它服务 市场推广 背景 每年为了赶超对手，下达很高的年度目标，但最终结果也没有达成，反而却向经销商压了不少库存，增加经销不少负担。 难以走向市场为导向 经销商与厂商的关系是“上级与下级”的关系，导致经销自主权非常少，对市场灵活性经营不够。如配件管理、精品管理、提交车管理等 强势运营管理政策 运营成本高，资源浪费严重 4、品牌厂商现行状态 每年各厂商在各种渠道投入大量的广告费用，收效不一；同时物流配送分散，浪费了不成本，市场计划跟不上市场变化，投入大量生产，增加了不良库存和资金成本。 1 2 3 背景 5、经销商现行状态 库存大 2015年95%的经销商库存系数高达5以上 投入大 豪华品牌1亿，中高端5000W 一般2000W 亏损大 2014年60%经销商亏损，2015年这个数字达到90%，即便是大型经销商集团 从业人员素质低 三四线城市经销商占55%，但这些从业人员的文化程度、综合素质较低 创新运营能力低 除了部分集团化经销商外，大多数经销商的运营管理租放，创新模式收益较难 汽车消费 金融 汽车 租赁 二手车 汽车 保险 延保 产品 其它 创新 产品 2015年汽车消费金额预计为6700亿，市场渗透率为20%（发达国家为70%），预计2016-2017年可达到1万亿，其中银行消费贷、信用卡贷、汽车金融公司贷、其它的市场为49%、20%、24%、7% 根据相关数据预测2015年中国汽车保险市场高达5000亿，汽车保险占各保险公司70-90%比例 包含汽车租用和融资租赁。2014年汽车租赁市场规模达380亿，预计2018年保守估计达500亿，年均7.8%增速 2014年中国二手车交易量为334.2万辆，预计每年12%的增长 目前这块市场刚刚推出，基本都是厂商与保险公司合作运营，但仅限于品牌运营，没有放开市场 汽车会员服务、汽车文娱、汽车车身广告，基本还在沉睡中 6、衍生市场现行状态 7.1、消费者消费习惯 87% 通过主流媒体认识对比车型然后决策购车的比例 6% 通过主流汽车配件电商已经购买配件、精品 0% 真正完全通过网络上购买汽车的 54% 有意愿通过网上直接购买新车的 数据来源《企鹅调查报告》 38% 有意愿在网上购买配件、精品 7.2、汽车消费者满意度及需求反馈 49.5% 整体满意度（CS） 68% 对汽车品牌厂商满意度 诚信周到 84%的消费者或多或少都遭遇服务商不诚信或不周到服务 货真价实 特别汽车4S店收费很高，但保修期又不得不去4S 数据来源《深略车商CS调查研究》 31% 对中间和终端服务商满意度 简单快捷 90%消费者购买产品时希望手续简单，服务方便快捷 诚信可靠、省时、省力、省钱 互联网+汽车是一种新融合和发展趋势，但消费者对互联网消费还没有达到足够信任程序， 特别是汽车这样特殊商品，所以须整合线上和线下服务，才有增强消费者亲密和信赖，才 有真正实现互联网+汽车的融合价值 8、老牌汽车电商的困惑 汽车电商 数据来源《深略车商CS调查研究》 汽车电商怎样才能与汽车在互联网上 紧紧拥抱呢？…… 线上意向客户转化率低 基本都在6-9%之间 汽车电商 经销商体系难破，只有少数品牌敢于试水 没有定价权，无法给出有竞争力的价格吸引用户 2 原因分析 1、各个环节矛盾重重，利益得不到平衡 中间商 库存高，资金投入大，利润低或亏损，生存困难！ 消费者 客户得不到预期服务或一直得不改善 制造商 压库要销量市占率，厂商之间激励竞争 不满 不满 不满 2、没有充分认识消费者与产品属性 消费者属性 喜欢互联网 有意愿购买 但对互联网不够信任 产品服务有保障 方便快捷 需要线下指导或引导 希望得到全方位的一条龙及长期服务 费用在合理范围内 分散在全国各地 农村市场有较大潜力空间 …… 汽车产品属性 大件消费 产品结构复杂 购买后需要办理注册 100%体验后购买 100%体验开走产品 需要定期维修保养、美容 使用寿命长 但保修