四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-32 四川美丰化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚 假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009年11月 13 日在四川成都总府皇冠假日酒店召开。会议应到董事 8 名，实到董事5 名，董事胡代寿、张杰书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权， 独立董事杨天均书面委托独立董事穆 良平代为出席会议并行使表决权。会 议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以举手表决方式审议了以下议案： 一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司终止发 行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》。 公司于 2008 年 8月 7 日经第三十三次（临时）股东大会审议通过《关 于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关方案》的议案。 鉴于资本市场融资环境发生变化，经综合考虑，公司决定终止发行认股权 和债券分离交易的可转换公司债券。 二、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司符合公 开发行可转换公司债券条件的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法 1 律、法规及规范性文件中关于上市公司发行可转换公司债券的相关资格、 条件的要求，经公司董事会核查，认为公司符合公开发行可转换公司债券 的资格和条件。 三、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公开发行可 转换公司债券方案的议案》。 为募集公司发展资金，扩大公司经营规模，公司拟公开发行可转换公 司债券。公司本次可转换公司债券发行方案如下： 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币 A 股股票的可转换公司 债券（以下简称“可转债” ）。 2 、发行规模 根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额不超过 6.5 亿元人民币，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度 范围内确定。 3、票面金额和发行价格 本次发行可转债的票面金额为 100 元人民币，按面值发行。 4 、债券期限 本次发行可转债的存续期限不超过 5 年，具体期限提请股东大会授权 公司董事会在上述范围内确定。 5、债券利率 本次可转债票面利率区间为：0.5%-3.0%。具体利率由公司董事会根 据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 6、还本付息的期限和方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本公司可转 债发行首日。 （1 ）年利息计算 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额 2 B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额 i：指可转债当年票面利率 （2 ）付息方式 A 、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年 的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 B 、付息债权登记日：每年付息日的前一交易日为付息债权登记日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登 记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再 向其支付利息。 C、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （3 ）到期还本付息 在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到 期未转股的可转债本金及最后一年利息。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律 法规及深圳证券交易所的规定确定。 7 、转股期限 本可转债转股