四川美丰：关于“美丰转债”实施转股事宜的公告 2010-11-29.pdfVIP

证券代码： 000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2010-39 转债代码：125731 转债简称：美丰转债 四川美丰化工股份有限公司 关于 “美丰转债”实施转股事宜的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 2. 转债代码：125731 转债简称：美丰转债 3. 转股价格：7.36元 4. 转股起止日：2010年12月2 日至2015年6月2 日 5. 转股部分上市交易日：转换后的股份可于转股后的次一交易日上市交易 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川美丰化工股份有限公司发行可转 换公司债券的批复》证监许可【2010 】668号文核准，核准公司向社会公开发行 可转换公司债券650万张，每张面值100元，发行总额6.5亿元。发行方式采用向 发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分） 采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销 团包销。 根据《四川美丰化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公 司本次发行的6.5亿元 “美丰转债”自2010年12月2 日起可转换为公司流通A股。 “美丰转债”发行规模为6.5亿元，按当期转股价格7.36元计算，全部转股可使公 司股本增加约88,315,217股，约占目前公司总股本的17.67% 。全部转股后，公司 总股本约增至588,155,217股，转股新增股份占转股后总股本的比例约为15.02% 。 现将转股事宜公告如下，特提醒持有 “美丰转债”的投资者注意： 一、美丰转债发行规模、票面金额、期限及利率 1、发行规模：人民币6.5亿元； 2 、票面金额：每张面值100元，共计650万张； 3、债券期限：5年，即自20 10年6月2 日至2015年6月2 日； 4 、票面利率：第一年 0.8%、第二年 1%、第三年 1.2%、第四年 1.5%、第 五年1.8%。按票面金额自20 10 年6 月2 日起开始计算利息，每年付息一次。 二、申请转股的程序 1、转股起止日期 自2010年12月2 日至2015年6月2 日。在此期间，可转债持有人可以按照约定 的条件申请将其所持有的可转债转换成公司流通A股。 2 、转股申请的手续及转股申请的声明事项 “美丰转债”持有人可以依据募集说明书约定的条件，按照当时生效的转股 价格在转股期内的转债交易时间内将自己持有的可转债全部或部分转为公司A 股股票。 转股申请通过深交所系统以报盘方式进行。转股申请报盘及确认程序依据深 圳证券交易所的有关规定进行。 3、转股申请时间 持有人须在转股期内（即2010年12月2 日至2015年6月2 日）的转股申请时间 提交转股申请。转股申请时间是指在转股期内深圳证券交易所交易日的正常交易 时间，下述时间除外： （1）“美丰转债”停止交易前的停牌时间； （2 ）公司股票停牌时间； （3 ）按有关规定，公司须申请停止转股的期间。 4 、 “美丰转债”的冻结及注销 深交所对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转 债数额，同时记加可转债持有人相应的股票数额。 5、股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益 可转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券账户。因可转 债转股而持有公司股票的新股东享有与公司原股东同等的权益，并可于转股后次 一交易日上市流通。 6、转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费，由可转债持有人自行负担。 三、转股价格及调整修正的有关规定 1、初始转股价格 “美丰转债”的初始转股价格为7.36元 2 、转股价格的调整及计算方法 在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括 因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格 的调整： 送股或转增股本： PI= Po / （1+n）；