上海股权托管交易中心网上转让系统操作手册.PDFVIP

上海股权托管交易中心 网上转让系统 操作手册 [Ver1.0] 上海股权托管交易中心 信息技术部 二零一二年二月 上海股权托管交易中心网上转让系统操作手册 目 录 第一章．系统基础知识 2 1．1基本概念 2 1．2基本操作 2 1．3工具栏 3 1．4行情揭示 6 1．5提示信息 7 第二章．网上转让管理系统 8 2．1资金账户 8 2．2委托和撤单 8 2．3持仓查询 10 2．4协议买入委托和协议卖出委托 11 2．5当日成交 12 2．6资金明细 12 2．7历史成交 13 2．8银行转账 14 第一章．系统基础知识 1．1基本概念 名词解释 客户号： 系统分配或手工生成的用于标识每个投资者的唯一的编号，由 12位数字编码组成，前 4位为营业部统一编制的编 号，一般为营业部编码，后 8位为客户号编号，取值范围为 99999999。 资金账号： 系统中资金存取款时和股份结算时等使用的 14位账号，系统支持一个客户号下挂不同币种的多个资金账号。资金账 号由 14位数字编码组成，前 12位为该客户的客户号，后 2位为资金编号。 委托方式 客户进行买卖委托时所能借助的途径或方法，系统中为统计数据或佣金折扣等的需要，目前将委托方式分为柜台、互联网 （网上转让）两种方式。 资金密码 简单理解为客户进行资金存取款时所需校验的密码。也称取款密码。 交易密码 简单理解为客户进行股票买卖时所需校验的密码。 1．2基本操作 客户登录网上转让系统 客户登陆步骤： 1. 鼠标双击待运行的应用程序，系统出现如上登陆画面； 2. 选择接入地址栏，系统缺省为“上海股交中心” 3. 输入您的客户号，就是开户的时候系统分配的客户唯一标识号，勾选“保留”下次不用再输入； 4. 登录密码，一般为交易密码即可，开户的时候已经设置好了，这里可以直接登录； 5. 点击“登录”按钮登录股权网上转让系统； 系统登录成功场景 如果可以成功登录后，映入客户眼帘的就是上海股权托管交易中心网上转让系统的主窗口界面了，如下图所 示： 到这里用户就已经完成了登录系统的过程了，接下来就是系统本身的介绍。 1．3工具栏 界面介绍进入上海股权托管交易中心网上转让系统后，可以发现该系统已经把客户最常使用的一些功能已经集 中到了工具栏上了，用户只需操作工具栏上的按钮就可以快捷的完成相关操作。如下图所示： 修改密码 点击“修改密码”按钮进入到修改密码界面，可以修改客户的资金密码和交易密码，如下图所示： 先选择是修改交易密码还是修改资金密码，根据需要选择，以后的操作就是根据这个选择设置；输入原始密码和新密码 后点击确认即可了。 系统设置 点击“系统设置”按钮就可以进入网上转让系统的一些基本参数设置，如下图所示： 1. 行情自动刷新时间，这个控制行情刷新的时间间隔，默认使用 1秒钟； 2. 委托需要确认，勾上下单的时候会有个提示框提示是否确认，默认勾上； 3. 委托成功后提示，下单成功有个确认框提示，默认勾上； 4. 撤单需要确认，勾上撤单的时候会有个提示框提示是否确认，默认不勾上； 5. 撤单成功后提示，撤单成功有个确认框提示，默认勾上； 6. 数量、价格对齐，对齐方式设置，默认右对齐； 7.工作区快捷键,可以为菜单设置快捷键方便快速操作；调整结束后点击“确认”保存这些设置后 退出，下次登录也会读取这些设置。 程序升级 该系统为后续维护方便支持程序在线升级更新