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债券简称：15必康债 债券代码：136070 陕西必康制药集团控股有限公司 （陕西省商洛市山阳县城东） 2015 年公司债券临时报告 201 6 年9 月 重要声明 依据 《公司债券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所公司债券上市规则 （2015年修订）》的相关规定，本公司编制了本临时报告。 1 第一节 本期债券概要 一、债券名称 陕西必康制药集团控股有限公司2015年公司债券 （简称 “本期债券”）。 二、核准文件和核准规模 本期债券已经中国证监会证监许可[2015]2727号文核准，发行人获准面向合 格投资者公开发行不超过8亿元的公司债券，本期债券发行自中国证监会核准之日 起6月内完成。 三、债券简称及代码 债券简称：15必康债 债券代码：136070 四、发行主体 陕西必康制药集团控股有限公司 （简称“发行人”、“公司”）。 五、发行规模 本期债券的发行规模为8亿元人民币。 六、票面金额和发行价格 本期债券每一张票面金额为100元，按面值发行。 七、债券期限 本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选 择权。 八、债券形式 实名制记账式公司债券。 九、债券利率、计息方式和还本付息方式 （一）债券利率 本期债券为固定利率债券，票面利率为4.68% 。 （二）计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 2 （三）还本付息的期限及方式 本期债券的起息日为2015年12月7 日。 本期债券的付息日为 2016 年至2020年的12月7 日；若投资者行使回售选择 权，则本期债券的付息日为2016年至2018年每年的12月7 日。如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 本期债券的兑付日为2020年12月7 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分 债券的兑付日为2018年12月7 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 十、债券担保情况 本期债券为无担保债券。 十一、发行时信用级别 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA ，本期债券 的信用等级为AA 。 十二、主承销商及债券受托管理人 中德证券有限责任公司。 十三、募集资金用途 本期债券所募集资金用于补充公司流动资金。 3 第二节 关于公司累计新增借款情况的说明 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月23 日出具的公司2015 年度标准无保留意见的审计报告 （瑞华审字[2016），截至2015年12 月31 日，公司净资产为24.92亿元。 2016年1月1 日至2016年8月31 日，公司累计新增借款17.47亿元，占公司2015 年底净资产的比例为70.10%。 4 （本页无正文，为《陕西必康制药集团控股有限公司2015年公司债券临时报告》 之盖章页） 陕西必康制药集团控股有限公司 年 月 日 5