任我行CRM实施文档20.docVIP

目录 2 任我行CRM实施六大步骤 4 第一步：实施准备 4 1.1、实施确认书 4 1.2、确认项目组成员 5 1.3、确认实施计划 6 1.4、环境准备 6 第二步：实施动员 7 第三步：应用实现（咨询+初始化） 8 3.1、软件安装 8 3.2、软件快捷初始化 9 3.3、目标管理 15 3.4、客户管理 23 3.5、销售管理（选用） 32 3.6、服务管理（选用） 35 3.7、流程管理 39 3.8、公司平台 48 3.9、权限管理 52 第四步：应用培训 57 第五步：模拟运行 58 第六步：验收交付（选用） 59 卷首语 致所有任我行CRM实施顾问： 我们是否发现这样一个现象，我们所服务的客户中经过若干年的发展，团队从十几个人变成几十个人，店面数量由一个变成几个，而且还在各个地方陆续在开店以及开设分支机构。甚至从代理产品变成生产产品，但回过头看看企业内部岗位职责不清晰，业务流程很混乱，员工成长缓慢，老板的发展愿景与现实的团队能力不匹配，而不发展并不意味着可以保持现状，其实是意味着落后。想要突破发展瓶颈就必须提高企业管理水平。所以客户需要的不仅仅是一套软件产品，也不是阶段性的培训和服务，需要的是一个能够帮助进行管理持续提升的合作伙伴。当我们清楚地认识到这一需求，我们要做的是把软件的价值（能够帮助客户建立一套标准化的高绩效的运营体系实现透明管控，协同运营，一把手每周只到公司一天）清楚地表达给客户，并通过我们的实施方法体系帮助客户逐步实现价值落地，成为客户发展和成长过程中更重要的合作伙伴。这也是我们广大实施顾问价值提升的重要途径。我们将在产品上，售前咨询上和交付实施应用在这条路上不断探索和精进。本实施手册将复杂的实施过程分解，针对50以下规模的企业实施给出套路化的实施方法帮助顾问尽快上手并快速为客户展现实施效果。 任我行CRM实施六大步骤 说明：手册重点是管理咨询+系统初始化部分，这也是快速实施的基础。其他部分简单涉及。 第一步：实施准备 1.1、实施确认书 目的：确认核实产品 建议工作时长：0.5工作日（含实施准备所有工作时长） 参与人员： 客户方：项目负责人 实施方：实施顾问 主要工作事项： （1）和客户当面交付产品，请客户方按照实施确认书核实产品 （2）双方签字确认 工作结果：《任我行-协同crm实施确认书》 参考资料：《任我行-协同CRM实施确认书》 注意事项： 建议在收到合同应收款项并且客户签字后，再开始进入实施流程。 1.2、确认项目组成员 目的（非常重要）： （1）明确项目负责人、接口人，（一般项目负责人为总经理或者副总经理，接口人为一把手指定人员） （2）负责前期业务讨论会议召集、后期数据准备和实施过程中的问题沟通等。 建议工作时长：0.5工作日（含实施准备所有工作时长） 参与人员： 客户方：项目负责人、各部门负责人 实施方：实施顾问、销售人员 主要工作事项： 实施顾问向客户方主管领导解释项目组成员的意义和要求，详细解释项目组各角色职责，指导客户成立项目实施小组。 确定小组成员名单后，签署《项目成员表》 工作结果：《项目成员表》 参考资料：《项目成员表》 注意事项： 项目成员确认过程中一把手必须要参与，小型客户由一把手担任项目负责人。 客户方：系统总负责+系统培训师+成长天使 客户方角色： 项目组长 ——通常为总经理，为熟悉公司运营流程的最高权力者，为管理咨询顾问，提供业务流程和管理要求，负责协调各部门负责人和全体操作员； 系统管理员——熟悉系统的应用操作思路，并能给操作员提供应用操作培训； （建议） 客户管理人员—— 保障系统规范使用的守护者； 以上角色可以分人担任，也可一人担任。一把手一定参与、建议专门设置成长天使（行政或者人力部门担任，负责检视系统使用并做出成长奖惩制度） 实施顾问方：管理咨询顾问+技术工程师 实施方实施职责： 实施方角色： 管理咨询顾问（厂家或代理专人）——作为实施方项目负责人，提供管理咨询、实施进度和保障实施效果效果； 技术工程师——主要负责软件安装、操作培训等； 以上两个角色可以由一人担任。 1.3、确认实施计划 目的：和客户确认后期实施进度控制安排 建议工作时长：0.5个工作日（包括在实施准备时间内） 参与人员： 客户方：项目组成员 实施方：实施顾问 主要工作事项： 确定实施范围，主要包括公司组织范围、模块范围和软件应用范围 制定项目实施进度控制表 工作结果：《实施进度控制表》 参考资料：《实施进度控制表》 注意事项：遵循实施成本时间控制原则，合理安排实施进度 1.4