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企业信用（合同）管理状况调查表 一、企业基本信息 测评编号 评价分值 认定分值 企业名称 注册地址 工商注册号 组织机构代码 成立日期 法定代表人 企业类型 注册资本 所属行业 在 职 员工数 经营范围 联系人 联系电话 邮政编码 评价年度 申报级别 原重守级别 附件：营业执照、组织机构代码证复印件。 二、信用（合同）制度建立情况 1、管理机构、人员岗位责任 □规定信用管理机构 □明确信用分管领导 □明确信用管理机构职能 □明确信用管理人员职责 □明确相关部门岗位职责 □无上述规定 2、客户风险评价与授信制度 □规定客户资信调查 □规定定期对客户风险（或信用）评价 □根据客户调查评价实行授信管理 □无上述规定 3、法规学习及授权委托管理制度 □规定相关人员取得培训证书 □授权委托管理部门 □规定授权委托办理程序 □规定合同章管理部门或人员 □合同章用印规定 □合同章刻制注销规定 □无上述规定 4、签订前的评审管理制度 □规定合同评审程序 □规定对合同的审查 □规定对对方的审查 □规定对自身的审查 □规定对担保合同的审查（或规定不签订担保合同） □无上述规定 5、合同签订、履行、变更和解除管理制度 □规定登记合同签订履行台帐 □规定对合同履行情况实行跟踪管理 □规定变更解除的程序和处理办法 □无上述规定 6、应收帐款与商帐追收管理制度 □规定对应收帐款作分析 □规定商帐追收管理部门 □规定商帐追收办法 □无上述规定 7、失信责任追究和合同纠纷处理制度 □规定对方失信应采取的措施 □规定本企业失信行为的纠正措施 □规定合同纠纷处理的办法 □无上述规定 8、信用合同档案建立与管理制度 □规定合同档案保管内容 □规定客户信用资料内容 □规定档案查阅使用办法 □无上述规定 9、供应商评价管理制度（商业服务业适用） □规定对供应商进行调查 □规定定期对供应商进行评价 □无上述规定 附件：企业信用（合同）管理八项制度。 三、信用（合同）制度执行情况 1、经营者因素（单选） 从事总经理管理工作年限：□10年以上 □5－10年 □3－5年 □不到3年。 近五年公司总经理变动情况：□无变动 □2次以内 □超过2次。 个人荣誉：□获地级政府以上政府荣誉 □获县级政府荣誉 □皆无。 分管领导从事行业工作年限：□10年以上 □5－10年 □3－5年 □不到3年 2、机构人员岗位责任落实情况（单选） 人员配备：□专门机构专职人员 □兼职机构专职人员 □兼职机构兼职人员 □皆无 3、岗位资质培训（单选） 学历：□研究生 □本科 □大专 □中专（高中） □非上述学历 培训：□信用管理专兼职人员有岗位培训证书 □无证但有培训记录 □皆无 4、合同规范情况 使用示范文本情况：□使用合同示范文本 □行业主管部门文本 □工商部门备案文本 □未使用 条款签订情况：□当事人名称或者姓名和住所 □标的 □数量 □质量 □价款或者报酬 □履行期限、地点和方式 □违约责任 □解决争议方式 □皆无 5、信用合同管理电子化水平（单选） 信息化管理：□电子软件动态管理 □办公软件电子化等制表管理 □皆无 6、客户风险评价与授信管理（单选） 资信调查：□有第三方机构出具的资信报告 □有本企业出具的调查报告 □有客户或供应商的主体资格资料 □皆无 风险评价：□建立客户信用评价系统 □定期依据指标进行综合手工评审 □定期经验式手工评审 □皆无 授信管理：□建立客户授信管理系统 □经验式授信并按规定审批 □皆无 7、授权委托及合同章管理 授权委托管理情况：□授权委托申请审批记录齐全 □授权委托书载明事项齐全 □合同抽查中无未经授权签约现象 □皆无 合同章的使用：□有专门部门或人员保管 □有用章登记记录 □有用章审批记录 □皆无 8、合同签订履行管理（单选） 合同评审：□有专门机构或人员审查合同记录 □直接由总经理审批 □皆无 9、合同台帐管理 台帐形式：□电子软件管理 □办公软件电子化等制表 □手工登记 □皆无 台帐内容：□合同编号 □客户名称 □签订时间 □标的 □数量金额 □应履行时间 □实际履行时间 □实际履行金额 □履行凭证号 □变更解除情况 □皆无 合同变更解除管理