2012年造纸行业竞争状况及发展特征.docVIP

2012年造纸行业竞争状况及发展特征 第一节 行业竞争情况分析 一、行业进入壁垒：资金技术要求高 政策限制严 造纸工业是一个“大批量、专业化”的产业，其进入需要较大规模的投资，因而在资金要求上，进入壁垒较高。另外，在政策方面，由于造纸产业是污染行业的第一大排污行业，国家对新造纸厂的开办设定了严格的环保要求，这样就提高了造纸行业的准入门槛，是造纸行业的进入具有一定的难度。随着新的节能减排和环保政策的推出，也迫使造纸行业企业不断加大技术研发投入力度，推进产能提升和污染降低，这在一定程度上也为新进企业设置了技术壁垒。 二、行业退出壁垒：企业固定成本高 造纸行业工序较多，从原料处理到打浆、回收和污水处理的一体化生产，迫使加入者必须联合加入，一条小规模的生产线也要几千万元的投资，建一个有竞争力的现代化造纸厂则需要十几亿的资金，退出成本也较高，因为设备的专用性强，固定成本高，因此造纸行业的退出壁垒较高。 三、行业准入条件：进入门槛进一步提高 （一）基本政策要求 根据《造纸产业发展政策》文件规定，新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸类项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。 造纸行业新建、扩建项目起始规模要求 新建 扩建 淘汰 （一）纸浆 1.化学木浆 单条生产线30万吨/年及以上 单条生产线10万吨/年及以上 5.1万吨/年及以下生产线 2.化学机械木浆 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线5万吨/年及以上 / 3.化学竹浆 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线5万吨/年及以上 单条生产线3.4万吨/年以下生产线 4.非木纤维制浆（秸秆、芦苇、蔗渣等） 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线3.4万吨/年及以上 单条3.4万吨/年及以下生产线 5.废纸浆 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线5万吨/年及以上 单条生产线1万吨/年以下生产线 （二）纸及纸板 1.新闻纸 限制新建、扩建 单条生产线10万吨/年及以上 5万吨/年及以下生产线 2.文化用纸 单条生产线10万吨/年及以上铜版纸限制新建、扩建 单条生产线5万吨/年及以上（含铜版纸） 幅宽1.76米及以下且车速120米/分钟以下文化纸生产线 3.箱纸板、白纸板 单条生产线30万吨/年及以上 单条生产线10万吨/年及以上 幅宽2米及以下且车速80米/分钟以下箱纸板、白纸板生产线 4.瓦楞原纸及其他纸板 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线5万吨/年及以上 幅宽2米及以下且车速80米/分钟以下瓦楞原纸生产线 5.薄页纸、特种纸及纸板新建和扩建项目起始规模不作规定 资料来源：世经未来 鼓励类项目：单条化学木浆30万吨/年以及上、化学机械木浆10万吨/年及以上、化学竹浆10万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸除外）建设；采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单挑10万吨/年及以上的纸浆生产线建设。 限制类项目：新建单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线；新闻纸、铜版纸生产线。 禁止类项目：单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线；幅宽在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线。 （二）产业政策升级 环保标准严格 根据《工业清洁生产“十二五”规划》以及《节能减排“十二五”规划》要求，进一步提升了造纸行业的技术准入条件。由于产能增加过快，市场竞争加剧，生产成本上升压力增大，将促使企业加快对新技术的应用，尤其是节能减排方面的技术，以降低生产成本；同时也会加大开发新产品的力度，以应对市场变化，提升企业竞争力。 加大对国家《环境保护法》、《水土保持法》、《清洁生产促进法》、《水污染防治法》、《造纸产业发展政策》、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544－2008）等法律、法规、标准与政策的执行力度。 加速推进二噁英类持久性有机污染物和氨氮的减排进程。根据《中华人民共和国履行关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约国家实施计划》，推进我国造纸工业二噁英类持久性有机污染物减排进程。根据《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）新增加氨氮、总氮、总磷限值的要求，加强造纸工业氮、磷污染物的调研，摸清情况，采取措施，升级改造污水处理设施，强化脱氮除磷功能，推进氨氮等污染物减排。 现有制浆造纸企业要进一步加大力度淘汰污染严重的落后工艺与设备，抓紧技术改造，淘汰年产5.1 万