“炎黄一号”个持续营销策划方案1010.docVIP

“炎黄一号”持续营销策划思路 一、时间、目的 正式活动时间：2011年10月17日至2011年11月22 日。 活动目的：通过“炎黄一号”专项持续营销活动，积极维护好首发参与客户的热情，积极开拓新资源，以产品为抓手，强化营业部和资产管理总部的销售管理、销售支持、活动组织、培训督导等工作，最终实现公司“炎黄一号”首次开放期6--8亿的保有份额目标。 二、基本营销策略 1、营销理念：坚守炎黄一号，选择投资避风港 2、营业部端目标任务：保持营销投入力度，重点为开发新增客户，防范赎回压力。 3、银行端目标：利用炎黄一号相对稳定的投资业绩（与同时期基金对比），结合建设银行、中信银行二次激励和出国指标的发放，降低计件工资套利对产品赎回的冲击，重点为反赎回。 4、继续强调合规性原则，新设营业部销售要特别注意当地证监局沟通和报备工作。 三、时间安排 1、营业部巡回路演及摸底调研 主要内容：炎黄一号运作情况及市场走势、客户满意程度及服务要求。 主要目的：统计营业部客户潜在赎回比例，建立资管部和营业部一线销售的直接联络，稳定营销人员情绪。 时间安排：2011年8.1—10月底 已经完成地区：经六路、经三路、商务外环、安阳、洛阳、开封、新乡、焦作、天津营业部。 拟定重要路演地区： 一分队 平顶山、南阳、信阳、许昌 二分队 三门峡、漯河 三分队 濮阳、桐柏路 北京营业部调研根据部门差旅安排灵活掌握。 协作部门：营销管理总部 2、银行二次激励发放及旅游指标兑现 主要目的：在炎黄一号开放期前给予银行端主要领导和营销人员比较直接的物质激励，为促销活动创造良好的商业氛围。 时间安排：10月底之前兑付 责任人员：小赵阳、王憬 协作部门：公司计财部 四、营销战术 1、营业部内部预热宣传 从国庆节后，每个营业部要在理财专区设立专门的“炎黄一号角”，并配备专职营销员（尽快出台资产管理业务联络员指引），发放宣传资料，随时为客户提供咨询服务，要摆放公司配发的宣传物料，如产品说明书、产品持续营销销售手册等；其中持续营销指引、产品退出柜台业务安排等前后台技术资料必须在11月初定稿并下发营业部学习。 责任人员：姚唯頔 协作部门：营销管理总部 2、利用短信平台 模仿业内同行经验，选择适当时机（炎黄一号投资业绩稳定或相对排名靠前，不迟于10月底）编辑短信，向营业部所属客户宣传推介；（客服部负责，整个活动期间均可发送）营业厅内LED屏、钱龙滚动字幕等营业部现有平台也可以配合内容宣传， 短信息推送方面，可以在客服中心目前已有的彩信中添加炎黄动态模块，在该模块中放置炎黄一号相关的信息，其中市场资讯、对账单、交易确认、净值披露、生日祝福等可以通过系统直接发送。节日祝福、投资经理视点、产品发行动态等需要由我部编辑内容，通过公司客服平台发送。 责任人员：赵春、小赵阳 协作部门：客户服务总部 3、投资经理团队专场视频会 投研团队针对此次“炎黄一号”投资业绩、投资逻辑、未来投资组合趋势等热点问题与“投资者教育活动”相结合，以视频会议形式与营业部客户进行交流，初期可以先选择青岛、北京等交流呼声比较高的地区试点，积累经验后全系统内安排，时间以10月中下旬为宜。 责任人员：叶英刚、刘乐宇、赵锦琦 4、软文广告 11月后与有关媒体合作进行访谈形式的软文广告宣传，发表篇幅为800字的新闻报道，相关软文由公司提供，营业部自行撰写的新闻稿，须提交资产管理总部审核。 5、邮件服务 资产管理部在首个运行季报和对账单披露时机，以邮件形式精心撰写致投资人的信函，以客户之口向广大群众宣传，让客户“口口相传、众人抬轿”从而达到我们持续宣传、销售的目的。 6、礼品赠送 建议在合规的前提下，选择中秋节或首个开放期结束后，向客户赠送纪念品（可以印刷炎黄一号专有意义的礼品，行业内有印刷集合理财产品名称的纪念笔、电子表等）。 7、建设银行炎黄一号促销专场视频会 在正式开放期前，资产管理部立邀战略合作伙伴嘉实基金、建信基金、华安基金、国泰基金、光大证券等有影响力的投研人员，与炎黄一号投研团队一起，分析市场动态，力荐炎黄一号产品，费用由资产管理部安排，具体活动可以包括河南上市公司联合调研、视频与现场交流，联谊活动等。 责任人员：孙锦华、赵阳、张洋 8、安排中信银行放开多个异地销售点，主要是有中原营业部的地区，包括天津、西安、杭州、长沙等，具体还需要联合河南行去总行个金部公关。 责任人员：赵阳 五、营业部持续营销活动安排 （一）客户定位 此次营销活动客户群体为：营业部自有存量客户及外部潜在客户（如其他商业银行客户群体等，通过“投资者教育专题活动月”让这部分客户转化为我们的现有客户或推广机构客户）。 活动方案 1、自有存量客户（由电脑负责数据统计） (偏好基金的客户，针对此类客户，客户经理要进行一对一地营销，可通过