珠海联邦制药股份有限公司X度第一期短期融资券募.pdf

珠海联邦制药股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 珠海联邦制药股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 珠海联邦制药股份有限公司 注册金额 人民币6亿元 本期发行金额 人民币6亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA-；债项：A-1 发行人：珠海联邦制药股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一三年九月 1 珠海联邦制药股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 珠海联邦制药股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与公司相关的风险9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、簿记建档安排 18 三、分销安排 19 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排20 六、上市流通安排20 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、公司承诺21 三、偿债计划21 第五章 公司基本情况24 一、公司基本情况24 二、公司历史沿革及历次股本变动情况24 三、公司控股股东和实际控制人情况29 四、公司的独立性情况37 五、公司重要权益投资情况38 六、公司内部机构设臵及管理情况41 七、公司董事、监事和高级管理人员情况50 八、发行人业务状况52 九、发行人所在行业地位及竞争优势80 十、公司所处行业地位及竞争优势91 第六章 公司主要财务状况 98 一、会计报表的编制基础98 二、公司最近三年及一期合并报表编制方法和范围重大变化情况98 三、公司最近三年及一期主要会计数据 101 四、公司主要财务指标（合并口径） 108 五、合并报表资产结构分析 109 六、合并报表负债结构分析 114 七、合并报表所有者权益分析 118 八、合并报表盈利能力分析 119 九、合并报表现金流量状况分析 123 十、偿债能力分析 126 十一、资产运营效率分析 127