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客户开拓与客户管理工具的使用 客户开拓与客户管理工具的使用 英大人寿个险培训 新人成长训练计划之衔接训练 课程目录 • 财富100的使用 • 客户档案卡的使用 新人成长训练计划之衔接训练 客户开拓工具——财富100 婚姻 序号 姓 名 电 话 关系 年龄 工作单位 月均收入 状况 1 2 3 … … … … 新人成长训练计划之衔接训练 财富100的填写 电 婚姻 工作 序号 姓 名 关系 年龄 月均收入 话 状况 单位 填写准客户的来 填写 源， 准客 缘故：亲戚、朋 户家 1.工 1.能了解 友、同学、战友、 人的 作单 到个人收 家庭电 同事 情况 位地 入、家庭 收入最好 准客户的 话 转介绍：填写转介 址、 1 姓名 单位电 绍人的姓名 家庭 2.如果不 话 陌生：报纸上看到 住址 知道个人 的情况也 手机 的、名片上见到 2.职 可以填写 的、黄页上超到 业、 行业的人 的、其他行业客户 职务 均收入 系统里抄录的、市 场调查随机得到的 新人成长训练计划之衔接训练 请注意 • 1.请记住〈财富100〉上的名单不是写着看的，而是供 你使用的； • 2.表上提示的是一些基本信息，必须想办法了解； • 3.在填写时不要拘泥于表上的提示，对于与准客户相 关的信息，越多越好，越准确越好； • 4. 财富100上的信息可能需要多次了解，才能具备